В августе 1987 года, в селе Подгорное, Иван Петров, 34 года, возвращался с рыбалки. На опушке леса заметил яркий шар, зависший в метре над землей. Издали слышалось жужжание, как от трансформатора. Шар пульсировал, меняя цвет с синего на оранжевый. Иван бросил удочку, подошел ближе. «Эй! Кто тут?» — крикнул он. В ответ — тишина. Внезапно шар резко взмыл вверх, оставив запах гари и выжженный круг на траве. Дома жена Мария сказала: «Опять пьяный?» Иван молча показал ей обгоревшую удочку.
Джек Морган, бывший спецназовец, живёт в маленькой квартире на окраине Чикаго. Его соседка, Линда, часто жалуется на шум. Однажды Джек получает заказ от таинственного клиента: устранить бизнесмена Картера Райта. В процессе он узнаёт, что Райт связан с коррупцией в мэрии. Джек сталкивается с наёмниками, посланными конкурентом Райта. В перестрелке в заброшенном складе он ранен, но скрывается. Линда случайно видит его окровавленным. «Ты что, маньяк?» — кричит она. Джек молча закрывает дверь.
Джеймс, бывший наркоман, живёт в Лондоне, работает уборщиком. Его подруга Мег беременна. Однажды он находит сумку с деньгами и героином. Полицейский Холлоуэй угрожает: «Отдай наркотики, или тебя посадят». Джеймс прячет деньги в старом холодильнике. Его соседка Кэти видит это, но молчит. Мег не знает о находке. Джеймс пытается продать героин через старого знакомого Дина, но сделка проваливается. Холлоуэй преследует его, Кэти шантажирует. Джеймс в панике: «Я не могу так жить». В финале он сжигает