Джефф и Линда, подкастеры из Нью-Йорка, приезжают в ирландскую деревню Бодкин на Хэллоуин. Их цель — записать эпизод о местных легендах. В пабе «Трилистник» бармен Шон шепчет: «Не ходите к старой мельнице». Они идут. Находят дневник 1923 года с записями о пропавших детях. В лесу встречают старуху Мэйвис, которая бормочет: «Они вернулись». Ночью Джефф видит тени у мельницы. Утром Линда находит в рюкзаке высохший палец. Полиция не верит. Они копают глубже — и понимают, что ритуалы не прекратились.
В небольшом ирландском городке священник Джеймс Ковеней сталкивается с чередой странных событий. Его прихожанин Том Вэлентайн находит в лесу мертвого мальчика, тело покрыто символами. Местный врач Лиза Шеридан вскрывает труп, шепчет: «Это нечеловечески». Джеймс пьёт виски с полицейским Сержем, тот мрачно шутит: «Бог забыл это место». Ночью в церкви раздаются шаги. Фермер Брендан говорит о чёрных птицах над полем. Люди шепчутся в пабе. Джеймс находит в Библии записку: «Он придёт через воду».
В Лондоне, 2077 год. Люди живут в изолированных куполах, воздух снаружи ядовит. Главные герои — Миа, инженер, и Джек, пилот. Они работают на корпорацию «Эйртек», которая контролирует кислород. Миа случайно находит старую карту с указанием на подземный источник чистого воздуха. Вместе с Джеком они решают бежать из города. По пути сталкиваются с охранниками корпорации, теряют связь с друзьями. В финале они находят источник, но понимают: его использование уничтожит купола. «Что важнее — свобода
В Лондоне, 2020. Лиза, медсестра 35 лет, получает письмо от давно пропавшей матери Эвелин. В доме детства находит старый дневник: «Если читаешь это, я уже мертва. Ищи синюю коробку под полом». Соседка Марта шепчет: «Она боялась кого-то». В коробке — ключ от сейфа и фото Лизиного отца с чужим именем. Банковский клерк отказывается помогать: «Нужен второй подписант». По дороге домой Лизу преследует серый седан. Телефон матери звонит среди ночи — тишина, потом детский смех.
Лондон, 1888 год. Проститутка Анна находит в переулке труп с вырезанными внутренностями. Инспектор Фред Абберлайн осматривает тело: «Опять он. Кишки аккуратно разложены, как товар на рынке». В кабаке «Свинья и свисток» доктор Роберт обсуждает с журналистом Бенджамином слухи о потрошителе. Ной, уличный мальчишка, крадёт кошелёк у пьяного моряка. Всё пахнет дождём и гнилью. Анна шепчет подруге Мэри: «Беги из Уайтчепела». Ночью тень с ножом скользит вдоль кирпичных стен. Утром находят Мэри — горло
В Лос-Анджелесе детектив Рой Марсден расследует серию жестоких убийств. На месте преступления он находит обгоревшие трупы и следы серы. Его напарник, Джек Мерфи, шутит: «Опять твой любимый аромат — адское барбекю». Рой сталкивается с загадочной женщиной — Морган. Она знает слишком много: «Ты ищешь не человека, а того, кто давно забрал твою душу». В её квартире пахнет ладаном, на столе — старые фото с его лицом. По ночам Рою снится пожар, детский крик. Он копается в архивах, находит запись:
Нью-Йорк, 1927 год. Магозоолог Ньют Скамандер прибывает с чемоданом, полным магических существ. Его цель — выпустить на волю гиппогрифа. Встречает бывшего мракоборца Тину Голдштейн, которая работает в Министерстве магии США. Вместе они сталкиваются с побегом опасного мага Грин-де-Вальда из тюрьмы. Грин-де-Вальд собирает сторонников для войны против маглов. Ньют, Тина, её сестра Куини и магл Якоб Ковальски пытаются остановить его. В Париже Грин-де-Вальд устраивает собрание, где раскрывает свои