Джордж Джонс, известный кантри-певец, пьёт виски в баре Нэшвилла. Там он встречает Тэмми Уайнетт – молодую певицу с резким голосом. «Ты вообще кто?» – хрипит он. Она отвечает: «Та, что споёт лучше тебя». Они женятся через неделю, между концертами и попойками. Он забывает тексты на сцене, она покрывает его сиплым смехом. Дома – пустые бутылки, гитары в углу. Развод, потом снова вместе. В больнице Тэмми кашляет кровью, Джордж роняет стакан. «Всё кончено», – говорит врач.
Элизабет Слоун, лоббист из Вашингтона, берется за дело о контроле над оружием. Ее клиент — сенатор Рон Сперлинг. Оппонент — влиятельный конгрессмен Джордж Дюпон. Слоун использует скрытые камеры, подставных лиц, шантаж. В офисе на К-стрит она диктует помощнице Джейн Моллой: «Запиши: Дюпон встречался с оружейным лобби в ресторане «Монро» 12-го числа». Параллельно Слоун манипулирует журналистом Фордом, чтобы раскрыть компромат. В финале она жертвует карьерой, но выигрывает голосование в Конгрессе.
Майкл, 17 лет, просыпается в заброшенной школе. В кармане — записка: *«Найди ключ до рассвета»*. По коридорам ходят такие же растерянные подростки: Лиза в рваном свитере, Джаред с татуировкой змеи. В туалете на зеркале кровью написано *«Они смотрят»*. Лиза находит старую карту в учебнике химии: красный крест отмечает спортзал. Там — ржавый сейф. Джаред ломает замок, внутри — ключ от черного хода. За дверью — пустырь, забор с колючкой. Майкл оборачивается: школа исчезла. В небе — три луны.