Арнольд и его друзья — Джеральд, Хельга, Фил, Юджин — случайно попадают в джунгли Сан-Лоренцо. Их самолёт терпит крушение после того, как Фила укусил попугай. В лесу они встречают Ла Сомбру — охотника за сокровищами, который хочет найти древний артефакт. Арнольд натыкается на племя, где его принимают за предсказанного героя. «Ты должен спасти наш город», — говорит вождь. Ребята строят плот из лиан, прячутся от обезьян, а Хельга кричит: «Это не бананы, это мои очки!» В конце они находят золотую
Джейк и Мира живут в маленьком городке, затянутом густым туманом. Он работает механиком, она — медсестрой. Однажды на заправке Джейк чинит старый пикап, слышит крики. Из мглы выходят тени, хватают людей. «Беги!» — орет незнакомец в противогазе. Они мчатся в больницу, где Мира перевязывает раненых. «Туман их меняет», — шепчет доктор Харпер, показывая на черные вены у пациента. Группа пробивается к военной базе, но солдаты стреляют без разбора. «Там безопасно», — врет Джейк, глядя на горящие дома.
Доктор Лектер сидит в клетке, жует карандаш. Кларисса Старлинг, студентка ФБР, приносит ему анкету: «Помогите поймать Буффало Билла». Он вдыхает запах её духов: «Вы пахнете ландышами и страхом». В подвале у Билла – кожаная мастерская, швейная машинка. Жертвы в колодце кричат, он включает «Goodbye Horses», танцует голым. Кроуфорд листает досье: «Он шьёт из них костюм». Лектер рисует карту по памяти: «Калвера-сити, дом на Риверсайд-драйв». Кларисса в темноте нащупывает пистолет, слышит щелчок
Доктор Фрейзер Крейн возвращается в Бостон после долгого отсутствия. Он снова живет с отцом, Мартином, и его помощницей-собакой Эдди. Фрейзер пытается наладить отношения с сыном Фредди, который работает барменом. В кафе "Нервы" он встречает старых друзей: Роз, которая теперь управляет книжным магазином, и Дафни, ставшую психологом. Мартин шутит: "Ты опять за свое?" Фрейзер вздыхает: "Пап, я просто хочу помочь." Вечером они ужинают пиццей, обсуждая прошлое и будущее.
Молли – блондинка лет двадцати, переезжает в Лос-Анджелес после разрыва с парнем. Снимает дешёвую квартиру рядом с автомойкой, где по ночам гудят машины. Устраивается официанткой в кафе "Sunny Side", но мечтает стать певицей. Её соседка, татуированная бариста Лиза, ворчит: «Опять репетируешь? У меня смена в шесть утра». Молли знакомится с музыкантом Джейком на открытом микрофоне в баре. Он предлагает записать демо, но потом пропадает. Она звонит ему: «Ты где? Мы же договаривались!» В
Кларисса Старлинг, молодая стажёрка ФБР, получает задание: опросить доктора Ганнибала Лектера, бывшего психиатра и серийного убийцу, запертого в тюрьме Балтимора. Лектер знает что-то о новом маньяке, "Буффало Билле", который снимает кожу с жертв. В обмен на информацию Лектер требует личных подробностей из жизни Клариссы. Она соглашается. Параллельно идёт охота на Билла: он похищает сенаторскую дочь. Кларисса, используя подсказки Лектера, находит дом Билла в глуши. В темноте, с