Лето 1980-х. Миша и Димка, пионеры, отдыхают в лагере "Солнечный". Вместе с подругой Леной они расследуют странные происшествия: пропажу магнитофона вожатого Сергея и исчезновение флага. Ребята находят следы в лесу, подслушивают разговоры старших ребят. "Ты точно видел, как Сашка уносил магнитофон?" — спрашивает Миша. Димка кивает. В финале выясняется, что всё это было частью игры на сплочение отряда. Вожатый хитро улыбается: "Молодцы, справились!" Ребята смеются,
В 1947 году в Москве генерал-лейтенант Николай Власик, начальник охраны Сталина, расследует покушение на вождя. В кабинете с папками и потёртым кожаным креслом он допрашивает подозреваемого: «Кто дал приказ?» Тем временем его помощник, капитан Семёнов, роется в архивах, находя связь между снайпером и бывшим офицером НКВД. Власик едет на дачу Сталина в Кунцево, где пьёт чай с лимоном, слушая тиканье часов. «Онимут меня с должности», — бормочет он, глядя на портрет Берии.
В Питере, осень. Витя, 17 лет, скитается по дворам с рюкзаком и гитарой. Встречает Лену у подъезда — она курит, смеётся над его аккордами. «Опять мимо ладов берёшь», — бросает окурок в лужу. Они идут к заброшенному заводу, где тусуются местные: Серый чинит велик, Катя рисует граффити с баллончиком в зубах. Витя играет «Кино», все подпевают. Потом дождь, бегут под крышу. Лена достаёт бутерброды: «Делишься?» — «Только если на гитаре не лажаешь». Смех, сырость, фонари мерцают сквозь туман.