В небольшом городке под Питером живёт паренёк Миша, 16 лет. Утром — школа, вечером — подработка в автомастерской дяди Коли. Однажды на свалке находит старый мотоцикл «Урал», весь в ржавчине. «Да из этого только гвозди делать», — смеётся дядя. Но Миша ковыряется в гараже ночами, меняет поршни, чистит карбюратор. Встречает Лену из параллельного класса: «Ты чё, механик теперь?» Первый выезд — мотор чихает, цепь скрипит. Зато по просёлку до реки — как на крыльях. Осень, лужи, бензиновый след.
В небольшом северном городке, заваленном снегом, 17-летний Кирилл находит в лесу раненую девушку — Алису. Она в странной одежде, говорит на непонятном языке. Он прячет её в заброшенной даче, носит еду: консервы, хлеб. — Ты откуда? — спрашивает он, разжигая печь. Алиса молчит, рисует на стене символы. В городе начинают пропадать люди. Местный участковый, дядя Саша, копается в архивах, находит старые фото — там Алиса, но 50 лет назад. Кирилл слышит ночью шум за окном: кто-то скребёт по крыше.
В центре — девочка Лиза, 12 лет. Живет в спальном районе Москвы, ходит в школу, ссорится с матерью из-за беспорядка в комнате. Однажды находит старую куклу в подвале дома. Кукла оживает — это фея Виви. Виви дарит Лизе волшебную заколку: та исполняет желания, но с последствиями. Хочет пятерку по математике — учительница заболевает. Мечтает о новом телефоне — папа теряет работу. Подруга Катя уговаривает Лизу «загадать» популярность в соцсетях — аккаунт взламывают. Виви смеется: «Магия не терпит
В Москве, в старом доме на Арбате, подросток Макс находит в подвале загадочный дневник с символом чёрной руки. Его соседка Катя, увлечённая историей, узнаёт: дневник принадлежал студенту 1920-х, который расследовал тайное общество. Вместе они ищут подсказки — выцветшие письма в книжном магазине «Под фонарём», странные отметины на стенах метро. «Тут что-то не так», — бормочет Макс, разглядывая карту с пометками. Появляется мужчина в чёрном пальто: «Отдайте дневник». Бегут через дворы, прячутся в
Варя, дочь купца, сбегает из дома, чтобы не выходить за надменного боярина Полкана. В лесу она встречает Ивана — простого парня, который мастерит летучий корабль из старых досок и ржавых гвоздей. «Ты что, с ума сошла? На этом только в реку рухнуть!» — смеётся он. Но корабль взлетает. Они путешествуют по сёлам, спасают старика-водяного от браконьеров, договариваются с бабой Ягой об аренде её избушки. Полкан гонится за ними на механическом коне, но проваливается в болото.