**Сюжет:** В Москве, в хрущёвке на окраине, живёт 17-летний Кирилл. Он работает ночами в круглосуточном магазине, чтобы платить за квартиру после смерти бабушки. Однажды к нему подходит девушка — Лера, бывшая одноклассница. «Ты всё ещё рисуешь?» — спрашивает она. Они начинают встречаться, но Лера скрывает, что больна. Кирилл узнаёт правду от её младшего брата Вовки. «Она не хочет, чтобы ты видел её в больнице», — говорит он. Кирилл прорывается через охрану, находит Леру в палате. Она смеётся:
В центре сюжета — школьница Лиза, живущая в маленьком городке под Новосибирском. Она мечтает стать певицей, но её отец, водитель грузовика, против. Однажды Лиза тайком отправляется на кастинг в Москву, где встречает продюсера Артёма. Он предлагает ей шанс, но требует переезда. В разговоре с подругой Катей Лиза признаётся: «Не знаю, смогу ли бросить всё». Тем временем её младший брат Ваня случайно находит её дневник с текстами песен и решает помочь сестре, организовав концерт в местном клубе.
Максим и Катя живут в Питере. Он таксист, она работает в кафе. Встречаются случайно — он заказывает кофе, она подаёт. Разговорились. Макс: «Ты не местная?» Катя: «Из Киева». Потом он её подвозит, дождь льёт как из ведра. Она забывает телефон в машине. Он возвращает, они идут в кино. Всё банально, но у Кати проблемы — её разыскивают из-за долгов брата. Макс помогает, достаёт деньги, закладывает машину. В конце они сидят на крыше, пьют дешёвое вино. Катя: «Ну и жизнь...»
Владик, паренек из глухого села, работает на заправке. Однажды старик-чеченец Ахмет дарит ему старый кинжал — фамильную реликвию. «Держи, твой дед мне жизнь спас», — бормочет он. В тот же день бандиты убивают Ахмета. Владик прячется в лесу, потом пробирается в город. В подворотне режет одного из убийц — нож входит легко, как в масло. Мент Семеныч шепчет: «Ты теперь абрек, парень». Владик сжимает окровавленный клинок, понимает — назад дороги нет.
Капитан Игорь Седов, бывший подводник, работает на заброшенном судоремонтном заводе в Мурманске. Его старый друг, механик Валера, находит в трюме списанного эсминца «Грозный» секретные чертежи новейшего оружия. В тот же день Валера погибает — его сбивает грузовик. Седов забирает документы, скрывается в промерзшей квартире. К нему приходит журналистка Лена: «Ты знаешь, за что убили Валеру?» Они расшифровывают схемы — это модификация советской ракеты «Шквал». За ними охотится полковник ГРУ