Две девочки, Хезер и Бриджит, случайно находят в лесу волшебный камень. Он переносит их в Страну Фей, где правит злая Моргана. Она превратила королеву фей в дерево, а страну — в серую пустошь. Фея Туинкл помогает девочкам: «Надо разбудить королеву, иначе всё погибнет». Они крадут у Морганы ключ от замка, но та ловит Бриджит. Хезер с феями пробирается к дереву, капает на него росой — королева оживает. Моргана исчезает в вихре света. Девочки возвращаются домой с кусочком волшебства в кармане.
В Лондоне профессор Тим, 45 лет, преподаёт математику. Его студентка Анна, 22 года, случайно находит старую тетрадь с формулами. Вместе они расшифровывают записи, ведущие к Берлину. В кафе на улице Фридрихштрассе они встречают бельгийского антиквара Люка, который знает о тайне. Троица отправляется в Брюссель, где в подвале старого дома находят механизм, созданный неизвестным учёным. «Это не просто машина», — говорит Тим, изучая шестерёнки. Анна замечает: «Здесь что-то не так». Внезапно механизм
В Лондоне 19 века юный аристократ Оскар Уайльд, мечтатель и бунтарь, сталкивается с жестокостью реальности. Его друг, художник Бэзил Холлуорд, пишет портрет, который странным образом стареет вместо самого Оскара. В кабаках Сохо Оскар спорит с поэтом Альфредом Дугласом о природе искусства. В Берлине он встречает загадочную актрису Лилиан, которая раскрывает ему тайну портрета. Оскар возвращается в Лондон, где его ждет суд за "непристойное поведение". В тюрьме он пишет письма, размышляя
Луиза Хэйзел, рыжая и ехидная, переезжает в Лондон после развода родителей. В новой школе она сталкивается с Клодиной Фосс, застенчивой ботаничкой в очках. Луиза дразнит её: *«Ты что, учебник проглотила?»* — но потом случайно спасает от хулиганов. Они начинают проводить время вместе: Клодина помогает с уроками, Луиза тащит её в кафе на углу, где пьют слишком сладкий чай. Однажды Луиза признаётся: *«Без тебя тут было бы дерьмово»*. Клодина краснеет, роняет книгу.