В Лондоне 1899 года двенадцатилетний сирота Артур живет в подвале аптеки, чистит котлы и мечтает о побеге. Однажды он крадет магический камень у алхимика Квинта, но тот превращает его в великана. Артур сбегает, прячется в канализации, встречает уличную воришку Линнет. Вместе они ищут способ вернуть прежний облик. Квинт шлет за ними гомункулов. «Ты вообще человек?» — спрашивает Линнет, глядя на его огромную руку. Они находят старую книгу заклинаний в развалинах церкви, но страницы полуистлели.
Оби-Ван и Энакин прибывают на корабль генерала Гривуса, чтобы спасти канцлера Палпатина. Гривус сбегает, дроиды стреляют. На Корусанте Энакин говорит Падме: «Мне снилось, что ты умираешь». Совет джеев не доверяет ему, поручает шпионить за Палпатином. В храме Йода чувствует тьму. Вулканы Мустафара: Оби-Ван отрубает Энакину ноги, оставляет его гореть. «Ты был моим братом!» — кричит он. Император в чёрном приносит изуродованного Энакина на Бастион, надевает маску. Дроиды собирают шлем Вейдера.
Джеймс Мюррей, журналист из Нью-Йорка, получает задание от редактора: «Найди этот проклятый город в джунглях». Он летит в Перу, где встречает проводника-индейца Тео. Вместе они идут через болота, спят в палатках под дождем. Тео показывает карту с красным крестом: «Здесь никто не возвращался». Джеймс натыкается на каменные руины, находит дневник пропавшего исследователя. «Он был прав», — бормочет, перелистывая страницы. Внезапно слышит шорох в кустах — кто-то следит.
Клон-солдат Омега сбегает с Камино вместе с Охотником, Кроссхейром и Эхо. Они прячутся на корабле «Беглец», летают по галактике, выполняют случайные заказы. В кантине на Браке Омега впервые пробует джуусфруктовый сок, морщится от кислятины. Везде их преследуют дроиды-убийцы, приходится драться в узких коридорах и на грязных рынках. Техник Тек помогает чинить гиперпривод, ворча: «Опять эти имперцы всё ломают». Кроссхейр стреляет без промаха, но молчит больше всех. Эхо ковыряется в проводах,
Оби-Ван скрывается на Татуине, работает на мясной фабрике. Вейдер узнаёт о его местонахождении, отправляет инквизиторов. Они похищают юную Лею, чтобы выманить джедая. Оби-Ван сбегает с планеты с помощью контрабандистки Тулы. На Дайю они находят базу повстанцев, но попадают в засаду. Вейдер лично прибывает, устраивает дуэль в лавовых полях. Оби-Ван едва уходит, оставляя противника в дыму. Позже он передаёт Люку световой меч через Беру, шепчет: «Твой отец жив».
Родион Раскольников, студент, живет в тесной комнате Петербурга. Он закладывает часы старухе-процентщице, планируя убийство. "Зачем я это делаю?" — шепчет он себе. Соседка Лизавета случайно становится жертвой. Раскольников прячет украденное под камнем. Следователь Порфирий Петрович подозревает его, задавая вопросы: "Вы верите в воскресение Лазаря?" Родион сходит с ума от вины, признается Соне Мармеладовой, дочери пьяницы. В финале он идет в полицию: "Это я убил".
Ахсока Тану ловит рыбу на Шили, но её замечает джедай Пав-Ти. Он берёт её в ученики. Позже она сражается с капитаном-пиратом на корабле, побеждает его, но тот взрывает судно. Граф Дуку, ещё джедай, расследует убийство на планете Серенно — местный фермер говорит: «Они пришли ночью». Дуку находит тёмный алтарь, чувствует неладное. Квай-Гон и молодой Оби-Ван тренируются в храме, спорят о дисциплине. В финале Ахсока хоронит погибших, сжигая тела на костре под дождём.