Лена приезжает из деревни в Ленинград, устраивается на завод. Снимает угол у тети Маши, спит на раскладушке. На работе знакомится с токарем Виктором — он учит её обращаться со станком: «Держи крепче, не бойся». В обед едят в столовой щи с чёрным хлебом. По вечерам Лена ходит в кино с подругой Ниной, смеётся над «Операцией „Ы“». Виктор признаётся: «Ты мне нравишься», но она отшучивается. Осенью получает комнату в общежитии — вешает занавески, ставит на стол фикус. Пишет письмо домой: «Всё
Джельсомино, мальчик с волшебным голосом, попадает в город, где правят ложь и обман. Его голос разрушает всё, что создано неправдой. Встречает кота-художника, который рисует только то, что видит. Вместе они сталкиваются с мэром, запретившим правду. Джельсомино поёт, и его голос разбивает фальшивые статуи, раскрывает обман. Кот рисует правдивые портреты. Горожане начинают протестовать против мэра. В финале правда побеждает: мэр бежит, а город возвращается к честной жизни.
В Ленинграде художник Виктор Кораблёв живёт в коммуналке, пишет портреты. Его жена Наташа работает в музее, устаёт от быта. Соседка Мария Петровна вечно ворчит: «Опять краски по всей кухне!» Виктор знакомится с молодой поэтессой Леной, они гуляют по городу, спорят о смысле жизни. Наташа ревнует: «Ты даже не замечаешь, как я устала». Виктор срывается на дачу к другу-скульптору, пьёт вино, но понимает — надо возвращаться. В финале он моет кисти, Наташа молчит.
Владимир, бывший военный лётчик, живёт в глухой деревне под Архангельском. Его дочь Катя находит в лесу раненого американца — Джона, пилота разведывательного самолёта. Местный милиционер Семёнов подозревает неладное. «Ты кто такой?» — хрипит Джон по-русски с акцентом. Владимир прячет его в сарае, перевязывает рану бинтами из старой рубахи. Катя тайком носит еду: картошку, солёные огурцы. Соседка Марфа шепчет: «У них там опять что-то нечисто». Ночью над лесом гудит вертолёт — ищут. Владимир