Джо, Кэл, Дон и Роджер — студенты Вашингтонского университета. 1936 год, Сиэтл. Ребята собирают старую лодку в сарае за кампусом. «Швы протекают», — бормочет Джо, вытирая смолу с рук. Они тренируются на озере Юнион под дождем, ладони в мозолях. Тренер Ал Ульбриксон кричит: «Еще два круга!» На соревнованиях в Беркли Кэл срывает голос: «Тащите, черт возьми!» Они выигрывают, но Роджер спорит из-за девушки. Потом — Олимпиада в Берлине, гребля против немцев. В финале лопается уключина, но они бьют
В Лос-Анджелесе детектив Джек Свон расследует убийства, связанные с криминальным миром. Его напарник, Том Блейк, цинично шутит: *"Опять кровь, опять бумажная волокита"*. Они находят жертву в переулке за закусочной "Джимми’с", нож торчит из спины. Свидетель — бездомный Марвин — бормочет: *"Чёрный седан, водитель в перчатках"*. Джек замечает следы шин, похожие на те, что были на месте прошлого преступления. В участке капитан Рейес давит: *"Пресса уже тут как
Алиса Уилсон, работая в военном архиве, находит документы о покойном муже — Александре. В бумагах указано, что у него была другая жена, Дорис. Алиса едет в Лондон, разыскивает Дорис. Та подтверждает: «Мы поженились в 1924-м, он никогда не упоминал вас». Алиса копает дальше — оказывается, Александер жил двойной жизнью, имел третью семью в Индии. Она звонит сыну Глену: «Твой отец нас обманывал». В доме Алиса перебирает старые письма, находит фото с незнакомыми детьми.
Джейк просыпается в душной квартире, за окном – серый Дублин. В раковине гора посуды, на столе – пустые банки из-под энергетиков. «Опять проспал», – бормочет он, натягивая рваные джинсы. На улице встречает Лию: «Ты видел новости? Опять эти демонстрации у парламента». Они идут к заброшенному заводу, где их ждёт Маркус с мешком баллончиков. «Сегодня красим стену у моста», – говорит он, раздавая краски. Полицейские сирены воют вдалеке, Джейк прячет лицо в капюшон.