**Описание сюжета:** Феликс, студент из Лондона, получает письмо от бывшей девушки Софи, умершей год назад. В конверте – билет в Париж. Он едет туда, находит кафе «Le Petit Coin», где официантка Лиза передаёт ему ключ от квартиры. В ящике стола – дневник Софи с записями о Барселоне и Торонто. Феликс летит в Канаду, разыскивает её друга Марка. Тот молча протягивает фото: Софи стоит у маяка в Бискайе. «Она хотела, чтобы ты всё увидел», – говорит Марк.
Джо, Кэл, Дон и Роджер — студенты Вашингтонского университета. 1936 год, Сиэтл. Ребята собирают старую лодку в сарае за кампусом. «Швы протекают», — бормочет Джо, вытирая смолу с рук. Они тренируются на озере Юнион под дождем, ладони в мозолях. Тренер Ал Ульбриксон кричит: «Еще два круга!» На соревнованиях в Беркли Кэл срывает голос: «Тащите, черт возьми!» Они выигрывают, но Роджер спорит из-за девушки. Потом — Олимпиада в Берлине, гребля против немцев. В финале лопается уключина, но они бьют
Эмма Вудхаус живет в Хартфилде, поместье в Суррее. Она уверена, что умеет сводить людей. Подруга Гарриет Смит становится её проектом: Эмма решает найти ей достойного мужа. Мистер Элтон, местный священник, кажется подходящей партией, но он влюблен в саму Эмму. Джордж Найтли, друг семьи, критикует её вмешательство. Фрэнк Черчилль, сын соседей, приезжает в гости и флиртует с Эммой. В итоге Гарриет влюбляется в фермера Роберта Мартина, а Эмма понимает свои чувства к Найтли.
Нью-Йорк, 1927 год. Магозоолог Ньют Скамандер прибывает с чемоданом, полным магических существ. Его цель — выпустить на волю гиппогрифа. Встречает бывшего мракоборца Тину Голдштейн, которая работает в Министерстве магии США. Вместе они сталкиваются с побегом опасного мага Грин-де-Вальда из тюрьмы. Грин-де-Вальд собирает сторонников для войны против маглов. Ньют, Тина, её сестра Куини и магл Якоб Ковальски пытаются остановить его. В Париже Грин-де-Вальд устраивает собрание, где раскрывает свои