16-летняя Кэсси Блейк переезжает в Чанс-Харбор к бабушке Джейн после смерти матери. В школе она знакомится с группой подростков: Фэй, Диана, Адам, Ник и Мелисса. Они оказываются потомками древних колдунов и вовлекают Кэсси в свой магический круг. В старом доме бабушки Кэсси находит книгу заклинаний. Подростки используют магию для защиты от темных сил, но случайно пробуждают древнее зло. "Ты не можешь просто взять и выйти из круга", — говорит Диана. Кэсси учится контролировать свои
В Торонто детектив Майк Кеннеди расследует убийство шеф-повара Марко Лучиано — его нашли в мусорном баке с ножом в спине. На кухне ресторана «Аль Денте» остались следы борьбы: разбитые тарелки, пролитое оливковое масло. Подозрение падает на владельца, Антонио Галли, который кричит: «Я не убивал его! Мы спорили, но это из-за меню!» Тем временем свидетель, официантка Лиза, шепчет: «Марко что-то искал в старых счетах». В холодильнике находят поддельные накладные.
Джулиана Крейн находит в сумке сестры киноплёнку «Тяжёлый груз». Фрэнк Фринк вырезает из дерева фигурки, прячет еврейское прошлое. Джо Блейк — агент Рейха под прикрытием, но влюбляется в Джулиану. В нейтральной зоне торговец Хоксуорт шепчет: «Этот фильм убьёт тебя». В Нью-Йорке офицер СС Джон Смит допрашивает Фрэнка, сжимая медальон с фото семьи. В Сан-Франциско Нобусукэ Тагоми разрывается между долгом и жалостью к Джулиане. Поезд в Денвер, чемодан с динамитом, взрыв откладывается.