В Торонто, декабрь. 18-летний Алекс подрабатывает курьером, развозя подарки. В кафе «North Star» он сталкивается с Оливией — девушкой в потертой куртке, которая рисует на салфетках. «Ты всегда так грузишь посылки?» — смеётся она. Они договариваются встретиться у старого моста. Алекс рассказывает о младшей сестре Лизе, которая болеет; Оливия — о побеге из провинциального городка. В парке они находят заброшенный киоск, чистят снег, пьют какао из термоса. Полицейский участок, разговор с отцом
Вандерс, 28 лет, бывший гонщик, чинит моторы в подвальной мастерской Торонто. Его старый друг Лукас приносит конверт: «Тут про ту аварию...». Вандерс едет в Монреаль, разыскивает журналистку Софи. Она показывает фото — чёрный «шевроле» с пробоиной в двери. Ночью на Вандерса нападают, он прячется в кафе «Этуаль». Официантка Лиза: «Опять проблемы?». Полиция ищет его по всей провинции Квебек. Софи передаёт ключи от склада у порта: «Там ответы. И патроны».
В небольшом городке Мейплвуд медсестра Клэр находит в парке раненого мужчину с крыльями. «Ты... настоящий?» — шепчет она, натягивая на него куртку. Его зовут Элиас, он не помнит, откуда взялся. Они прячутся в её квартире над аптекой, пока за окном рыщут люди в чёрном. Сосед-подросток Лукас замечает перья в мусоре: «Это что, розыгрыш?» Тем временем местный священник отец Грегори листает старую книгу с похожими рисунками. Полиция объявляет Элиаса опасным, но Клэр уже не может его бросить.
В маленьком городке Бейкерсвилл, 12-летняя Эмили и её младший брат Джейк решают устроить рождественский спектакль. Их отец, Том, работает плотником, а мать, Сара, шьёт костюмы. Эмили пишет сценарий, Джейк рисует декорации. Соседка миссис Хендерсон даёт старые украшения. На репетиции Эмили кричит: «Ты не так стоишь!» Джейк падает со стула. В финале спектакля зрители аплодируют, а Том говорит: «Вы лучшие». Вечер заканчивается горячим какао и печеньем у камина.