Капитан Игорь Сбруев и его команда — Костя, Лёха, Витька — патрулируют Баренцево море на катере «Гранит». Обнаруживают подозрительное судно «Норд», перевозящее контрабанду. — Ты видел? У них трюм битком, — шепчет Лёха, настраивая бинокль. Высадка, перестрелка. Захватывают груз — электронику, оружие. Витька ранен в плечо, ругается сквозь зубы: «Чёртовы скалы...» Позже выясняется: за «Нордом» стоит местный бизнесмен Гущин. Сбруев с оперативником Мариной идут на склад в Мурманске. Засада. Гущин
Действие происходит в России начала XX века. Главный герой — Алексей, молодой офицер, выпускник кадетского училища. Его отправляют служить в провинциальный гарнизон. Там он сталкивается с бытом солдат: утренние построения, ремонт казарм, споры о политике за чаем. Алексей знакомится с местной учительницей Анной, они обсуждают книги и будущее страны. Внезапно начинается война. Алексей получает приказ отправиться на фронт. Перед отъездом он говорит Анне: «Если вернусь, обязательно найду тебя».
1945 год, Берлин. Анна, молодая женщина, скрывает свою польскую национальность, выдавая себя за немку. Город в руинах, советские войска наступают. Анна работает медсестрой в госпитале, где встречает раненого солдата Хельмута. Он подозревает её происхождение, но молчит. В квартире Анны — обшарпанные стены, пустые полки. Она делится с соседкой Мартой последним хлебом: «Держи, у меня ещё есть». Ночью Анна пишет письмо сестре в Варшаву: «Не знаю, дойдёт ли это...» На улицах — патрули, выстрелы. Она
Анна, бывшая учительница, приезжает в провинциальный городок к сестре Марине. В доме — грязная посуда, детские игрушки под ногами. «Ты опять с ним?» — спрашивает Анна, увидев синяк на плече сестры. Марина отворачивается: «Не твоё дело». Анна устраивается в школу, знакомится с местным врачом Сергеем. Он говорит: «Здесь все друг друга знают, но никому нет дела». Ночью Анна слышит крики из соседнего дома — муж Марины, Виктор, бьёт её. Утром Анна подаёт заявление в полицию. Участковый пожимает