Пак Сонхо, бывший коп, переезжает в Пусан после увольнения. Работает вышибалой в баре «Голубой прилив». Его соседка Ким Минджу, медсестра, замечает следы побоев на его руках. «Опять дрался?» — спрашивает она, подавая пластырь. Тем временем местный наркокартель во главе с Чхве Дэсиком расширяет сеть поставок через порт. Сонхо случайно спасает девушку из банды — Ли Соён. Она знает слишком много. Дэсик приказывает убить обоих. Погоня по рынку Квангбок, перестрелка в рыбном цеху. Сонхо прячет Соён
Пак Чин-пхё, профессор математики, получает загадочное письмо с числовым кодом. В кафе на улице Мёндон он встречает незнакомку, Ли Со-ён, которая передает ему ключ от сейфа. В банке они находят старую тетрадь с уравнениями. Полиция преследует их — кто-то убил коллегу Чана. Они скрываются в дешевом мотеле, разбирают записи при свете лампы. «Это шифр, связанный с древним храмом», — шепчет Со-ён. В руинах они находят камень с высеченными символами. Внезапно появляются вооруженные люди в черном.
Пак Кёнъю — инженер, разрабатывает систему распознавания лиц. Живет в тесной квартире, заваленной схемами. Его жена Ким Соён устает от его одержимости работой: «Опять до утра?» В метро система ошибочно помечает его как робота. Начинается бюрократический кошмар: проверки, допросы, унизительные тесты («Докажи, что чувствуешь боль»). Кёнъю ищет баги в коде, Соён копается в старых фото — нужно подтвердить его человечность. Чиновник Ли Джунсок твердит: «Процедура есть процедура». В итоге ошибку