Лена, 27 лет, работает в кафе на окраине Москвы. Однажды вечером, убирая столик, она нашла забытый кем-то блокнот. На первой странице — имя «Алексей» и номер телефона. Решила позвонить. Алексей оказался художником, который часто заходил в кафе. Они встретились в парке Горького. Он рисовал её портрет, а она рассказывала о своей мечте открыть кондитерскую. Через месяц Лена уволилась, начала печь торты на заказ. Алексей помогал с рекламой. Так она нашла его, а он — её идею.
После взрыва штаба Kingsman уцелели лишь Гэри «Эггси» Анвин и Мерлин. Они находят в виски-бутылке координаты американского филиала — Statesman. В Кентукки их встречает агент Чэмп с ковбойскими манерами: «Выглядите, будто вас через мясорубку пропустили». Тем временем Поппи Адамс, наркобаронесса в ретро-стиле, заражает своих клиентов смертельным вирусом. Эггси и Чэмп внедряются на её фабрику в Камбодже. Мерлин жертвует собой, подорвав мину. Эггси побеждает Поппи, активирует антидот. В финале он
В Лондоне 19 века Оскар, мальчик из богатой семьи, дружит с Нино, сыном стеклодува. После смерти матери Оскара отец отправляет его в школу-интернат. Там он встречает Марко, сироту, который рассказывает о своей мечте увидеть Италию. Оскар сбегает из школы, возвращается домой, но отец холоден. Нино помогает ему найти утешение в книгах и мечтах. Позже Оскар узнаёт о болезни отца и решает отправиться в путешествие с Марко, чтобы найти смысл жизни и свободу.
В Лондоне и Вашингтоне агенты ЦРУ и МИ-6 расследуют убийство ученого. Маркус Вульф, немецкий наемник, оставляет следы: сигареты «Lucky Strike», царапины на дверях. Джейсон Хэммонд, аналитик, находит в кармане жертвы билет на поезд до Берлина. Его напарница, Сара Грин, замечает: «Почему всегда дождь?» В подвале кафе «Красный медведь» расшифровывают записи — координаты склада в Праге. Там ящики с маркировкой «Т-14». Вульф звонит: «Вы опоздали на три минуты». Взрыв. Пепел на мостовой.