Лондон, 19 век. Эстер, молодая гувернантка, устраивается в дом к богатому семейству Хартли. Она учит детей, Лидию и Джеймса, французскому языку и музыке. В доме царит холодная атмосфера: мистер Хартли редко бывает дома, миссис Хартли погружена в светские дела. Эстер замечает странное поведение служанки Мэри, которая шепчет: «Он вернется». По вечерам Эстер слышит шаги в коридоре. Однажды она находит старый дневник в библиотеке. «Она не должна знать», — написано на последней странице.
В Британии, среди дымных улиц Лондона, рыжеволосый парень Артур находит в старом сарае меч. «Кто-то забыл эту железяку», — бормочет он, но клинок светится. Вскоре появляется бородатый маг Мерлин: «Это не просто меч, мальчик». Артура окружают бандиты, но лезвие режет доспехи, как бумагу. Он встречает Ланселота у таверны — тот пьёт эль и смеётся: «Ты держишь его, как вилы». Вместе они гонят саксов из деревень. Гвиневра штопает плащ, пока Артур спорит с рыцарями у костра.
Лондон, 1999 год. Доктор Виктор Франкенштейн проводит опыты в подвале больницы Святого Юджина. Он воскрешает мертвецов, вводя им «нифех» — жидкость из мозга живых. Его ассистентка, медсестра Элис, подает инструменты и записывает данные. «Пульс есть, но зрачки не реагируют», — бормочет Виктор, наклоняясь над телом мужчины с шрамом на груди. Труп вдруг хватает его за руку. Элис вскрикивает, роняя пробирку. На улице моросит дождь. В соседнем пабе орут пьяные студенты.
В Лондоне 1939 года Джеймс, молодой журналист, расследует исчезновение своего брата Томаса. В подвале старого книжного магазина он находит дневник с записями о странных экспериментах. "Они знают, что я видел", — пишет Томас. Джеймс встречает Элизу, актрису из театра "Ковент-Гарден", которая утверждает, что видела Томаса в компании неизвестных мужчин в чёрных плащах. Вместе они отправляются в заброшенную фабрику на окраине города. Там обнаруживают лабораторию с пустыми