Юкино, 17 лет, переезжает в Торонто после развода родителей. В школе она сталкивается с Идзуми – парнем, который избегает людей из-за слухов о его агрессии. Он молча подбирает её упавший учебник по химии. «Зачем?» – бросает Юкино. «Ты его обронила», – отвечает он, не глядя. Они начинают встречаться в библиотеке: она рисует молекулы в тетради, он читает про квантовую физику. Однажды Идзуми приносит ей чёрный зонт под дождём: «Не промокнешь – будешь ходить сюда чаще».
Молодая мать Хлоя, живущая в маленьком городке, замечает странное поведение своего сына Итан. Он начинает рисовать мрачные картины, говорить о "человеке в шляпе". Хлоя пытается разобраться, но соседи и полиция не верят ей. Она находит старые газеты с исчезновениями детей, связанными с местной легендой о "Шляпнике". В лесу она обнаруживает заброшенный дом. Внутри — детские вещи и рисунки. Итан пропадает. Хлоя слышит его крик: "Мама, он здесь!" В финале она находит
В маленьком городке у подножия холма Клифтон пропадает девочка — Софи. Ее брат, Итан, и подруга Лора начинают поиски. В заброшенном парке развлечений находят ее рюкзак с перевернутым крестиком внутри. Местный таксист, Майк, утверждает, что видел Софи с незнакомцем в черном плаще. Лора находит в лесу пещеру с граффити: *«Она здесь»*. Внутри — кукла с оторванной головой. Полиция не верит детям. Итан вспоминает, как Софи шептала перед исчезновением: *«Они ходят по воде»*. Тем временем в озере