В Лондоне, 16-летний Джейкоб работает в кафе, мечтая стать художником. Его мать, Эмили, шьёт одежду на заказ. Отец, Томас, пропал год назад. Однажды Джейкоб находит старую коробку с рисунками отца, где изображён странный лес. В парке он встречает девушку с пучком волос — Лину. Она утверждает, что знает его отца. Вместе они исследуют заброшенный дом на окраине города. «Ты не боишься?» — спрашивает Лина. «Нет», — отвечает Джейкоб, но внутри всё дрожит.
Шон, 12 лет, живёт в Ноттингеме. Отец погиб на Фолклендах. В парке местные хулиганы бьют его за джинсы-клёш. Комптон, лидер скинхедов, заступается: «Ты чё, пацана трогаете?» Берёт Шона под опеку. Вместе пьют пиво в пабе, бреют головы. Мики из банды учит драться: «Бей первым». Лолла, подруга Комптона, дарит Шону ботинки Dr. Martens. Полиция разгоняет их тусовку у складов. Шон видит, как скинхеды избивают пакистанца – Комптон смеётся. Мальчик прячет старую фотографию отца в ящик.
Джеймс Хэрриот, молодой ветеринар, приезжает в Йоркшир. Его нанимает Зигфрид Фарнон, владелец клиники. Первый день: Джеймс осматривает корову, пахнет навозом и сеном. "Держи её крепче," – бормочет Зигфрид. Тристан, его брат, вечно опаздывает и смешит фермеров. Вечером пьют чай у камина, обсуждают случаи. Джеймс лечит собак, лошадей, даже кошку миссис Памфри. "Не волнуйся, всё заживёт," – говорит он ребёнку, гладящему щенка. Дождь стучит по крыше, грязь на ботинках сохнет у
Детектив Джейк Харпер приезжает в Стилтаун — серый промышленный городок, где его отец погиб при странных обстоятельствах. В баре «Ржавый гвоздь» бармен Билл бормочет: «Опять копаешь старое?» Джейк находит в архиве фото с вырезанными лицами. Ночью следит за грузовиком с логотипом сталелитейного завода. В заброшенном цехе — следы крови и записка: «Они знали про слитки». Местная журналистка Лиза показывает ему поддельные отчёты. «Это не несчастный случай», — говорит она, пряча сигарету за спину.
Анна, молодая художница из Нью-Йорка, приезжает в Венецию на выставку. В кафе она случайно сталкивается с Марко, местным гидом. Он помогает ей найти потерянный этюдник. Они начинают проводить время вместе: гуляют по узким улочкам, катаются на гондолах. Анна рисует виды города, Марко рассказывает истории о Венеции. Однажды он признается: «Я всегда мечтал уехать отсюда». Анна отвечает: «А я — остаться». Их отношения развиваются, но прошлое Марко угрожает их будущему.
В центре сюжета — Эмили, француженка, и Джеймс, британец. Париж охвачен хаосом после серии терактов. Эмили, работающая в кафе на Монмартре, случайно находит записку с координатами. Джеймс, агент MI6, ищет источник угрозы. Их пути пересекаются в метро на станции "Шатле". "Ты знаешь, что это за числа?" — спрашивает он, показывая записку. Вместе они раскрывают заговор, связанный с подземными лабораториями под Лувром. Финал разворачивается на Эйфелевой башне, где Эмили жертвует