Макс, бывший спецназовец, возвращается в Москву после гибели брата. В кармане — записка с адресом клуба «Гладиатор». Там подпольные бои, ставки, криминал. Владелец клуба Виктор Коршун: «Ты хочешь мести? Докажи, что ты не мусор». Макс побеждает в драке, но попадает в долги. Его вербует майор ФСБ Лебедев: «Работай на нас, и я уберу твои проблемы». Параллельно — наркокартель, перестрелки в промзоне, продажные копы. Девушка Макса, Катя, торгует в ларьке сигаретами. Её похищают. Макс идёт на сделку
События разворачиваются в Москве и Тбилиси. Главные герой — грузинский парень Георгий, работающий таксистом, и русская девушка Аня, журналистка. Они знакомятся в аэропорту, когда Аня прилетает в Грузию. Георгий показывает ей город, они говорят о жизни, культуре, едят хачапури. Позже Аня возвращается в Москву, но их связь продолжается через звонки и сообщения. Георгий мечтает переехать в Россию, но сталкивается с бюрократией. В финале он приезжает к Ане, они гуляют по зимней Москве, пьют
В центре сюжета — семья Гогидзе, переехавшая из Тбилиси в Москву. Глава семьи, Георгий, работает таксистом, его жена Марина шьет на дому. Их сын Сандро учится в школе, мечтает стать футболистом. Дочь Нино работает официанткой, встречается с русским парнем Ильей. В кафе Нино слышит: «Ты что, грузинка?» — «Да, а что?» — «Ничего, просто у вас вкусный хачапури». Семья сталкивается с бытовыми трудностями: поиск жилья, конфликты на работе. Георгий говорит: «Здесь холодно, но люди теплые».