Алексей, бывший военный, живет в хрущевке на окраине города. Утром он заваривает чай, смотрит в окно на грязный двор. Звонит телефон: «Алеша, это Марина. Помоги, у меня проблемы». Он берет старый пистолет, кладет в карман куртки. В подъезде пахнет сыростью и табаком. Алексей едет на автобусе к Марине, вспоминает их прошлое. В квартире — бардак, на столе пустая бутылка водки. Марина дрожит: «Он вернулся». Алексей садится у двери, ждет. За окном стемнело.
Крод Мандун, ленивый фермер, живет в деревне Гротсвик. Его жена, Ольга, постоянно ворчит: «Опять свиньи не кормлены!» Однажды Крод находит древний меч в куче навоза. Меч начинает говорить: «Я — Огненный клинок, выбери путь героя!» Крод нехотя соглашается. Вместе с соседом-кузнецом Бартом они отправляются в горы Дракенфелл, где сталкиваются с бандитами. Барт кричит: «Держи удар!» Крод машет мечом, случайно поджигает лес. Вернувшись домой, Ольга ругается: «Опять грязь на пороге!»
**Сюжет:** Джеймс, лондонский журналист, сидит в пабе «Красный лев», пьёт тёплый эль. На экране – дебаты в парламенте. «Опять эти крики про суверенитет», – бормочет он. Его подруга-ирландка Сара складывает вещи: «Если границу закроют, не увидимся». В Бристоле пенсионер Артур пишет гневные письма в «Таймс», а его внук Том снимает ролики для TikTok про «евробюрократов». В порту Дувра грузчики спорят о таможнях. «Будем бумажки заполнять вместо работы», – хрипит один, закуривая. Полицейские у
Лондон, 1899 год. Молодая горничная Сьюзан работает у загадочной мадам Блан в старом особняке. В подвале она находит дневник с чертежами странных механизмов. «Что это?» — шепчет Сьюзан, листая страницы. Ночью слышит скрип шестерёнок. Мадам Блан исчезает, оставив записку: «Не открывай третью дверь». Сьюзан находит потайную комнату — там автоматон в платье хозяйки. «Она… не человек?» Механизм оживает, протягивая ключ. На улицах Лондона уже шепчутся: «Мадам Блан была здесь 100 лет назад».
Лондон, 1887 год. Энола Холмс открывает детективное агентство, но клиентов нет. В прачечной фабрики «Лион» работница Сара Чепмен просит найти пропавшую сестру — Бэсс. Энола находит её тело в Темзе. В деле замешаны спички «Брайант и Мэй», коррумпированный инспектор Грэйнджер, фабрикант Генри Лион. Шерлок помогает расшифровать записи Бэсс: девушки воровали фосфор для протестов. Энола с Сарой поджигают склад, разоблачая Лиона. Мириам выкупает агентство Энолы, та уезжает с Тьюксбери.
Макс, бывший коп, живет в маленьком городке. Он пьет кофе в забегаловке «Эльдорадо», когда видит на экране новостей свое лицо — его обвиняют в убийстве, которого он не помнит. В кармане — ключи от чужой квартиры. Там он находит фото женщины с надписью «Найди меня». По дороге к старому дому на Пайн-стрит его останавливает детектив Рейес: «Ты знаешь больше, чем говоришь». В подвале — разбитый телефон и следы крови. Вспышки памяти: выстрел, крик.
Марианна, 17 лет, переезжает из Осло в Лондон к отцу после смерти матери. В новом доме она находит старый фотоальбом с записями на норвежском. Соседка, Эмили, помогает перевести: «Ищи меня в Канаде». Марианна обнаруживает письмо от тёти, живущей в Ванкувере. Вместе с Эмили они летят туда. В старом кафе тётя рассказывает о прошлом семьи. Марианна находит дневник матери, где описаны её мечты. Возвращаясь в Лондон, она решает поступить в художественную школу, как хотела мать.
Грендель, огромный тролль, терроризирует деревню Хеорот. Король Хродгар пьёт мёд в зале, но каждую ночь Грендель убивает его воинов. Беовульф, хвастливый наёмник с шрамом на щеке, прибывает с дружиной. «Я разорву его голыми руками», — заявляет он. Ночью тролль врывается, Беовульф хватает его за руку, та сгнивает от прикосновения. Грендель сбегает, умирая в болотах. Его мать, водяная ведьма, мстит: топит дружинников, тащит Беовульфа в пещеру. «Ты слаб», — шипит она. Он убивает её мечом из клада