Лора, 27 лет, работает в лондонском кафе за углом от станции Paddington. Утром разливает латте, вечером пишет стендап. В её съёмной квартире вечно сломанный кран: «Опять капает?» — ворчит соседка миссис Грин. На открытом микрофоне Лора троллит бывшего Тома, который теперь встречается с девушкой из его спортзала. «Она жмёт больше тебя!» — кричит он в ответ. Лора падает со сцены, рвёт колготки, но смеётся первой. За кулисами её ждёт бармен Джейк с дешёвым вином и глупой улыбкой.
В Рейкьявике рыбак Бьярни находит в сетях обгоревший чемодан с документами на имя Анны Шульц. Он звонит своему другу Оулафу, полицейскому: «Тут что-то нечисто». Тем временем в Берлине журналистка Лиза разбирает архив матери и наталкивается на фото 1989 года — группа людей у самолёта, среди них Анна. В Лондоне пенсионер Майкл получает письмо без обратного адреса: «Они знают про Исландию». Его руки дрожат, когда он достаёт старый авиабилет.
В Лондоне, 19 век. Леди Эмилия, дочь герцога, случайно подслушивает разговор о заговоре против королевы Виктории. Вместе с уличным художником Джеком, который рисует карикатуры на аристократов, она начинает расследование. Они посещают таверны, рынки, балы, собирая улики. «Ты уверена, что хочешь лезть в это?» — спрашивает Джек, поправляя шляпу. Эмилия находит шифрованные письма в библиотеке отца. Заговорщики пытаются их устранить. В финале дуэт раскрывает заговор, но Джек исчезает, оставив лишь
Майкл, подросток из Лондона, живет с матерью и младшей сестрой. После смерти отца семья переезжает в старый дом у реки. Майкл находит странный дневник, принадлежавший его отцу, где описаны загадочные события. Он начинает слышать голоса и видеть тени. Сестра Эмили рассказывает: «Там кто-то есть». Вместе они исследуют подвал, находят старые фотографии и ключ. Майкл узнает, что отец изучал местные легенды о духах. Однажды ночью он видит призрака девушки у реки, которая шепчет: «Помоги мне».
Лоренс, торговец, находит в повозке спящую девушку-волчицу Холо. Она предлагает сделку: помочь ей вернуться на родину в Йойцу, а взамен она станет его спутницей. По пути они останавливаются в городке Пасуро, где Холо торгуется за шерсть. Лоренс сомневается: «Ты уверена, что это выгодно?» — спрашивает он. Холо смеётся: «Доверься мне». Они сталкиваются с конкуренцией, церковными интригами и своими чувствами. В итоге их путь становится не только торговым, но и личным испытанием.
В Лондоне, 1884 год. Молодой врач Роберт Ферн работает в Королевском госпитале. Его коллега — циничный хирург Томас Миддлтон. Пациентка с загадочной лихорадкой: «Доктор, мне хуже». Ферн находит в её крови паразитов. В морге патологоанатом Элис Стоун вскрывает труп, пахнет формалином. «Здесь те же симптомы», — бормочет она. В переулке у аптеки нищий кашляет кровью. Миддлтон хватает Ферна за рукав: «Это эпидемия». Ночью они изучают записи при свете керосиновой лампы. Утром госпиталь оцеплен.
Агентство «Краун» в Торонто: Майя, нервничая, пьёт кофе из бумажного стаканчика. Её клиентка, актриса Сара Монро, требует срочно найти ей роль в новом фильме. «Тысяча извинений, но это не так работает», — бормочет Майя. Тем временем Оливер спорит с режиссёром по Zoom: «Нет, мы не уберём сцену с лошадью!» В соседнем кабинете Джейн листает контракт, закатывая глаза: «Они хотят 20% скидки? Серьёзно?» На кухне Дэниел роняет бутерброд на пол. «Чёрт! Опять голодный».