Кевин, 12 лет, мечтает о новом велосипеде, но родители говорят: «Денег нет». Он решает подработать — разносит газеты в своем районе. По пути сталкивается с соседкой Лизой, которая смеётся: «Опять мечтаешь?» В гараже находит старый велосипед отца, чинит его с дедом. Мама вздыхает: «Хоть бы не развалился». В канун Рождества Кевин дарит велосипед младшему брату, а утром обнаруживает под ёлкой новый — родители копили тайком. Дедушка хмыкает: «Вот это сюрприз».
Майя, 17 лет, работает в кафе "Лунный свет" в Нью-Йорке. Её сны становятся реальностью после встречи с загадочным художником Лео. Вместе они попадают в "Студию", где создаются сновидения. Майя узнаёт, что её отец, пропавший 10 лет назад, был одним из создателей этого места. Лео: "Ты можешь всё изменить". Они сталкиваются с Хлоей, бывшей напарницей отца, которая пытается уничтожить "Студию". Майя использует свои сны, чтобы восстановить баланс, но цена —
Райли, теперь 16 лет, переезжает с семьёй в Сан-Франциско. В её голове Эмоции — Радость, Печаль, Страх, Гнев и Брезгливость — сталкиваются с новыми чувствами: Тревогой и Ностальгией. Райли пытается вписаться в новую школу, но её одолевают сомнения. "Что, если я никому не понравлюсь?" — шепчет Тревога. Тем временем Гнев случайно активирует старые воспоминания, вызывая хаос. Радость и Печаль объединяются, чтобы восстановить баланс, но Ностальгия постоянно возвращает Райли к прошлому. В