Ким Минсу, бывший супергерой, работает в страховой компании. Его коллега — Ли Джуён, дочь его погибшего напарника. Они живут в обычной квартире в Сеуле, едят лапшу быстрого приготовления и спорят о счетах за электричество. Однажды Минсу замечает на улице подростка с левитацией — это Пак Санъиль, сын его старого врага. Джуён: *«Опять твои геройские дела?»* Минсу игнорирует правила, подключает бывшего техника Чхве Тхэсика. В финале — драка на крыше заброшенного завода, где Санъиль теряет контроль
Пак Чи У, бывший прокурор, работает адвокатом в криминальном мире Пусана. Его клиенты — гангстеры, мошенники, убийцы. Он берется за дела, которые другие не трогают. «Законы — для слабаков», — говорит он, поправляя галстук. В офисе на столе — пачка сигарет и пустая кофейная кружка. Его помощница, Ли Ён Джэ, вечно недовольна: «Опять задержишься?» Чи У защищает главаря банды Хан Ги Хана, но сам оказывается втянут в опасную игру. Полиция следит за ним, а бывшие коллеги шепчут: «Он продался».
В Чосоне 17 века экзорцист Хо Гён и его ученик Чхон Док борются с демонами. Они приезжают в деревню, где люди исчезают ночью. Старуха шепчет: «Тени в колодце шевелятся». Гён находит заражённый ритуальный нож, Док роняет его — из леса доносится смех. В заброшенном храме дух девушки Мён Хи просит помощи: «Они заперли меня здесь». Гён читает заклинания, Док поджигает солому. Демон вопит, вырываясь из тела старейшины. Утром жители молча копают могилы. Гён заворачивает нож в ткань: «Едем дальше».