Пак Хёнсу, бывший полицейский, ищет пропавшую дочь. Вместе с напарником Ким Джунхо он выходит на банду торговцев людьми, работающую под прикрытием рыболовного кооператива. — Ты уверен, что она здесь? — Джунхо щурится, разглядывая ржавые контейнеры в порту Пусан. Хёнсу молча кивает: в руках зажат детский браслет с гравировкой «Миюн». Ночью они пробираются на склад. Вонь рыбы, крики пленных. Один из охранников курит у входа — Хёнсу бьёт его арматурой. Джунхо открывает контейнер: внутри десятки
Пак Хэ На, молодая учительница, начинает работать в школе в Сеуле. Её коллега, Ким Мин Су, помогает ей освоиться. Хэ На сталкивается с трудностями: шумные ученики, строгий директор Ли Сон Хо. В классе она замечает Чон У Джина, тихого парня с проблемами в семье. Разговоры с ним приводят к конфликтам с родителями. Хэ На и Мин Су обсуждают планы уроков за кофе, иногда споря о методах преподавания. В финале У Джин раскрывает свои чувства на школьном фестивале.
Молодой художник Хёнмин работает в рекламном агентстве в Сеуле. Он мечтает создать собственный комикс, но времени нет — только эскизы в блокноте. Однажды он встречает девушку Соён, которая случайно оставляет сумку в метро. Хёнмин находит её, они знакомятся. Соён работает в кафе, увлекается фотографией. Вместе они гуляют по городу, обсуждают мечты. Хёнмин показывает ей свои наброски, она вдохновляет его. В финале он решает уволиться и посвятить себя творчеству, а Соён поддерживает его решение.
Пак Чин-пхё, профессор математики, получает загадочное письмо с числовым кодом. В кафе на улице Мёндон он встречает незнакомку, Ли Со-ён, которая передает ему ключ от сейфа. В банке они находят старую тетрадь с уравнениями. Полиция преследует их — кто-то убил коллегу Чана. Они скрываются в дешевом мотеле, разбирают записи при свете лампы. «Это шифр, связанный с древним храмом», — шепчет Со-ён. В руинах они находят камень с высеченными символами. Внезапно появляются вооруженные люди в черном.