В городе Бурге фэи и люди живут в напряжении. Филло, фэя-танцовщица, скрывается после убийства подруги. Инспектор Райкер, циничный и грубый, расследует серию жестоких убийств. «Ты думаешь, это дело рук фанатика?» — спрашивает его напарник. Филло устраивается в кабаре «Пороховая роза», где знакомится с Вини, эксцентричной артисткой. Тем временем Райкер находит связь между жертвами — все они фэи. В переулке он замечает Филло: «Ты следующая в списке». Она убегает, оставляя перо. Полиция обыскивает
В приморском городке Салем-Санджэри полицейский Дэйл Купер расследует убийство местного рыбака. Тело нашли утром в сети, рядом – пустая бутылка виски. Вдова, Мэри Кларк, твердит: «Он не пил». В баре «Морской волк» бармен Том шепчет про долги жертвы. Дочь погибшего, Лиза, исчезла. В её комнате – билет на автобус до Брайтона. Купер находит в порту ржавый нож с инициалами «R.K.». Старый докер Рой Кеннеди признаётся: «Он угрожал Лизе». Позже её обнаруживают в полуразрушенном маяке – живой, но
Курт Валландер — молодой полицейский в шведском Истаде. Он только переехал из Мальмё, снимает квартиру с протекающим краном. Первое дело — убийство фермера Йохана Бролина. На месте находят записку: «Ты следующий». Курт допрашивает соседа, старика Ханссона, который бормочет: «Он много пил, но не враг». Ночью Валландер находит в архиве связь с давним поджогом. Его напарница, Лиза Хольгерссон, говорит: «Это не случайность». Они едут к сараю за городом. Там — следы крови и фотография Курта.
Вена, 1910 год. Джозеф, 12-летний мальчик, живёт с отцом-часовщиком. После смерти матери он находит старую куклу — Малыш Джо. Кукла оживает, говорит: «Я знаю, где твоя мама». Они отправляются в подземелья города, где сталкиваются с алхимиками и механическими монстрами. Джозеф узнаёт, что мать была связана с тайным обществом. В финале он жертвует куклой, чтобы спасти отца. «Прощай, Джо», — шепчет он, глядя на разрушающийся механизм.
Лондон, дождь. Джейк, 17 лет, сидит на крыше школы, курит. Внизу кричат: «Ты опять прогуливаешь!» Он пожимает плечами. По вечерам работает в кафе, разливает кофе. Мехико, жара. Мария чинит мотоцикл отца в гараже. «Опять масло везде», — бормочет. Ей звонят: «Приезжай, срочно». Она мчится по пыльным улицам. Они встречаются в сети случайно. Джейк: «Почему у тебя на аве кактус?» Мария: «Потому что он колючий, как я». Пишут ночами, смеются над глупостями. Он ей: «Прилетай». Она копит на билет.
Джейк, 28 лет, работает в лондонском кафе. Каждую ночь он просыпается в другом теле: то школьником-изгоем в Бристоле, то пожилым рыбаком в Шотландии. В теле девочки-подростка Лилы он случайно разбивает вазу, слышит: «Опять ты!» — и понимает, что это её привычное состояние. В рыболовном порту старик Грег ворчит: «Сети чини, а не глаза таращи». Джейк ищет закономерности — все его «жизни» связаны железнодорожными ветками. На вокзале Паддингтон он замечает одинаковый плакат во всех реальностях.
Лондон, 2022. Джейкоб, бывший агент MI6, скрывается в съёмной квартире на окраине. Его находит Лина — коллега, теперь охотящаяся за ним. «Ты знаешь слишком много», — бросает она, доставая пистолет. Вспышка памяти: лаборатория в Гринвиче, файлы о проекте «Феникс». Джейкоб сбегает через чёрный ход, крадёт машину у заправки. По рации слышит приказ: «Ликвидировать до утра». Ночь в подземном паркинге, холодный кофе из автомата. Утро — звонок неизвестного: «Встреча у моста. У тебя 20 минут».
Джейк, бывший полицейский, возвращается в родной городок Гримсби. В пабе «Старый якорь» он узнаёт от бармена Билла: «Твою сестру Лизу видели в доке с подозрительными типами». Ночью Джейк пробирается на склад у пристани, находит записку Лизы: «Они забрали Тома». В переулке за углем его хватают люди в чёрных плащах. Старший, Калдекотт, шипит: «Не лезь не в своё дело». Джейк прячет окровавленный нож в сарае за авторемонтом, звонит напарнику Дэйву: «Всё хуже, чем мы думали».
В Лондоне, в старом доме на Бейкер-стрит, живут демоны: Мэтью, вечно чинящий чайник, и Лидия, коллекционирующая пуговицы. Их соседка, школьница Эмили, случайно узнаёт их тайну. — Ты что, не видишь рогов? — шепчет Лидия, пряча их под шляпой. Эмили помогает им скрываться: прячет следы копыт под ковром, объясняет соседям рычание из-за стен «ремонтом». Демоны учатся жить среди людей: Мэтью сжигает тосты, Лидия путает соль с сахаром. Однажды в дом вламывается охотник на нечисть — старик Гарольд с
Марта, 34 года, работает в лондонской библиотеке. Каждую ночь она просыпается в 3:15, слыша странный стук в окно. Её сосед, Джеймс, пожилой мужчина с кошкой, утверждает, что ничего не слышит. В кафе на углу она замечает человека в чёрном пальто, который всегда сидит за тем же столиком. "Вы тоже не спите?" — спрашивает он однажды. Марта начинает находить записки у себя в квартире: "Ты знаешь, что случилось в 1997?". Она копается в старых газетах, обнаруживая связь с
Эви Паркер, молодая медсестра, и школьный учитель Эдвард Уилкинс отправляются в заброшенный особняк Крейни-Холл во время Второй мировой войны. Они сопровождают группу детей, эвакуированных из Лондона. В доме начинают происходить странные события: шаги в пустых коридорах, детские крики ночью. Эви находит старые записи о женщине в черном, которая прокляла это место. Дети исчезают один за другим. Эдвард пытается успокоить всех: "Это просто ветер". Но Эви понимает: "Она здесь. Она
Лондон, 1888 год. Проститутка Анна находит в переулке труп с вырезанными внутренностями. Инспектор Фред Абберлайн осматривает тело: «Опять он. Кишки аккуратно разложены, как товар на рынке». В кабаке «Свинья и свисток» доктор Роберт обсуждает с журналистом Бенджамином слухи о потрошителе. Ной, уличный мальчишка, крадёт кошелёк у пьяного моряка. Всё пахнет дождём и гнилью. Анна шепчет подруге Мэри: «Беги из Уайтчепела». Ночью тень с ножом скользит вдоль кирпичных стен. Утром находят Мэри — горло