Детектив Рой Грейс расследует убийство в Брайтоне. Жертва — Сьюзи Джардин, её тело нашли в старом доме у моря. Грейс замечает следы борьбы: разбитая ваза, царапины на полу. Его напарник, Гленн Брэнсон, проверяет записи с камер: «Тут кто-то был за час до убийства». Подозревают мужа, Майкла, но у него алиби. Рой копается в прошлом Сьюзи — оказывается, она получала угрозы. В баре «Корабль» официантка вспоминает: «Какой-то тип спрашивал про неё неделю назад». Расследование затягивается.
В Лондоне, 2022. Джейкоб, 28 лет, бывший музыкант, моет посуду в пабе «Корона». Его девушка Лиза — медсестра, устало бросает: «Опять эти счета…» По вечерам он тайком пишет песни в подвале. Соседка Марта, пенсионерка, подкармливает его пирогами. Однажды менеджер клуба «Грайнд» слышит его игру в туалете: «Чёрт, ты хорош». Первый концерт — провал. Лиза кричит: «Хватит мечтать!» Джейкоб бросает гитару в Темзу. Утром Марта стучит в дверь: «Зачем утопил? Я бы купила». Он лезет в воду, достаёт её.
Кайл Принс, 18-летний парень из Техаса, работает в забегаловке. Однажды к нему подходит мужчина в костюме: «Ты умеешь драться?» — «Нет…» — «Теперь научишься». Кая забирают в тренировочный лагерь ЦРУ где учат стрелять, взламывать замки. Он спорит с инструктором Лори: «Это невозможно!» — «Попробуй ещё раз». Позже его отправляют в Прагу под прикрытием — внедриться в банду. В подвале он находит файлы о коррупции. Босс мафии, Виктор, хватает пистолет: «Ты кто?» Кайл стреляет первым.
В Риме бывший боксер Марко работает вышибалой в баре. Его брат-полицейский Лука погибает при странных обстоятельствах. Марко находит в его квартире блокнот с адресами и фото мафиози Карло Вентури. Он пробирается на склад Вентури, видит там ящики с кокаином. "Ты кто?" — кричит охранник. Марко душит его, но убегает без улик. Дома он звонит Луке — трубку берет незнакомец: "Оставь это, пока живой". На следующий день Марко тренируется в зале, разбивая грушу в кровь.
**Лондон, район Кэмден.** Джейк, 27 лет, бывший боксер, моет посуду в пабе *The Black Fox*. В холодильнике — пусто, на столе — счет за аренду. По телевизору — новости о пропавшей девушке. — Ты же её знал? — бармен Сэм кивает на экран. Ночью Джейк шарит по подворотням, находит окровавленный телефон. Звонит незнакомец: *«Она жива. Но ненадолго»*. В парке Хэмпстед-Хит сталкивается с Оливией, сестрой пропавшей. У неё в руках — записка с адресом склада. Дождь, темнота, фонари мигают. — Поехали? —
В Лондоне и Нью-Йорке бывший наёмник Джек Рид скрывается от синдиката «Кобра». Его находит детектив Лиза Морган: «Ты оставил следы — гильзу, шрам на руке бандита». Они выслеживают босса Картера Вейна через подпольные казино и старые контакты. Вейн держит заложницу — медсестру Анну, сестру Джека. Перестрелка в доке, взрыв склада. Лиза раненa, Джек тащит её к машине: «Держись, чёрт возьми!» Вейн убит, Анна спасена. Джек исчезает, оставляя Лизе записку: «Прости. Ищи гильзы в парке».
Джейк и Миа, подростки из маленького городка, находят старый кинескопный телевизор. Включив его, они видят странные передачи с цифровым шумом. Позже Джейк замечает, что его младший брат, Сэм, исчез — остался только силуэт на диване. Они идут к заброшенной станции, где встречают Эмму, местную чудачку. «Тут что-то не так с сигналом», — бормочет она, показывая на антенны. Ночью в эфире мелькают лица пропавших. В подвале одного из домов — комната с десятками таких же телевизоров. На экранах — Сэм и
Лорд Грэнтэм, леди Мэри и их семья возвращаются в родовое поместье после Первой мировой войны. Томас Барроу, дворецкий, пытается удержать власть, но сталкивается с новым конкурентом — мистером Мозли. Леди Эдит пишет статьи для газеты, скрываясь под псевдонимом. Анна и Бейтс расследуют кражу фамильных драгоценностей. В кухне миссис Патмор спорит с Дейзи о новых рецептах. Карсон критикует лакеев за неправильно начищенные столовые приборы. В гостиной леди Вайолет язвительно комментирует манеры
В Лондоне, 16-летний Арчи и его сестра Фиби живут в маленькой квартире. Арчи работает курьером, чтобы оплачивать счета. Однажды он находит странное устройство, которое показывает уровень опасности окружающих людей. В метро он замечает мужчину с уровнем "99" и решает проследить за ним. Мужчина оказывается террористом, планирующим взрыв. Арчи пытается предупредить полицию, но его не слушают. В итоге он сам останавливает преступника, используя устройство. Фиби: "Ты совсем