В Берлине, 1980-е. Анна, 28 лет, работает официанткой в «Немецком доме» — кафе с тёмно-коричневыми стенами и липкими столами. Её брат Томас, студент-юрист, находит старую папку с документами о военных преступлениях. «Ты видел это?» — тычет пальцем в фото. Анна отворачивается: «Оставь, это не наше дело». Но Томас настаивает. Они идут в архив, где пыльные полки скрипят под руками. Анна натыкается на имя отца в списках охранников концлагеря. «Не может быть», — шепчет она, сжимая бумагу.
Лена, 17 лет, дочь мэра маленького баварского городка, случайно узнаёт, что её отец — король вымышленного королевства Лихтенфельд. Она переезжает в замок, где её ждут уроки этикета с фрейлиной Гердой и стычки с кузеном Отто, который недоволен её появлением. В кафе у вокзала она тайно встречается с местным парнем Яном, скрывая свой статус. Отец настаивает: «Ты должна выучить гимн до завтра». Лена прячет кроссовки под платьем, смеётся над церемониями, но постепенно втягивается в игру.
Мидна и Бенни, ученики школы в Винтерштайне, получают новых магических зверей: у Мидны появляется лисёнок Луми, а у Бенни — енот Рико. Звери помогают им справляться с проблемами: Мидна боится выступать на школьном конкурсе талантов, а Бенни пытается наладить отношения с отцом. В кафе "Золотая чашка" друзья обсуждают планы. "Я не могу петь перед всеми", — шепчет Мидна. Луми советует: "Просто представь, что ты одна в лесу". Тем временем Рико учит Бенни быть
Мидори и Бенни возвращаются в школу Винтерштайн, где их ждут новые приключения. Учительница мисс Корнфилд даёт каждому ученику магического зверя: у Мидори появляется лиса София, а у Бенни — барсук Рокки. В классе начинаются странности: пропадают вещи, а на стенах появляются загадочные символы. Друзья решают разобраться. София помогает Мидори выследить воришку, а Рокки учит Бенни быть смелее. В итоге выясняется, что это проделки нового ученика Лукаса, который хотел привлечь внимание. Мир в школе