В дождливом Дублине Лиам, 17 лет, находит в подвале старого дома странный медальон. В тот же день его младшая сестра Мэйв исчезает. В Окленде, Новая Зеландия, школьница Хана видит во сне разрушенный мост и просыпается с песком в волосах. Её сосед Кай говорит: «Опять эти сны?» Они обнаруживают связь между исчезновениями в обоих городах. Лиам и Хана случайно звонят друг другу — их телефоны показывают одну дату, но разное время. В парке Хагали Лиам находит следы Мэйв: рваный шарф и пустую банку
Бильбо Бэггинс, Гэндальф, Торин Дубощит и компания гномов защищают Эребор от армий эльфов, людей и орков. Торин, охваченный жаждой золота, отказывается делиться сокровищами с жителями Озёрного города. Бард Лучник пытается договориться, но безрезультатно. На поле боя сталкиваются гномы, эльфы Трандуила и люди под предводительством Барда. В разгар битвы появляются орки Азога. Гэндальф призывает на помощь орлов и Беорна. Торин погибает в схватке с Азогом. Бильбо возвращается в Шир с небольшим
Элльрих, полуэльф, живет в Четырех Землях. Его сестра, Эмберли, обладает магическим камнем Эллерисс. Вместе с друзьями — воином Уиллом и эльфийкой Лирией — они отправляются остановить демона Дагду Мора. По пути сталкиваются с теневыми существами, скрывающимися в руинах древних городов. "Ты уверен, что это единственный путь?" — спрашивает Уилл, глядя на темный тоннель. Элльрих кивает: "Иначе мы не успеем". В финале Эмберли жертвует собой, чтобы уничтожить Дагду Мора.
Джейк и Дэн, братья из Сиднея, ремонтируют старый мотоцикл в гараже отца. «Тормоза снова клинят», – бурчит Дэн, вытирая руки тряпкой. Ночью они гоняют по пустым шоссе с бандой «Стальные когти». После стычки с rivals – «Адскими псами» – Джейка арестовывают. Дэн ворует запчасти у местного автосервиса, чтобы собрать новый байк. «Это наш выход», – говорит он подруге Лиз, разливая бензин по канистрам. Полиция накрывает их на складе, но братья уходят через канализацию, оставляя за спиной горящий