Максим, бывший спецназовец, живёт в промзоне, чинит старые мотоциклы. Его брата-наркомана убивают бандиты. Максим берёт пистолет, идёт мстить. В подворотне находит главаря — Сергея, бьёт его трубой. «Где деньги моего брата?» — хрипит Сергей: «Спроси у Лёхи». Лёха торгует в гаражах, прячет мешки с таблетками. Максим взламывает дверь, видит жену Лёхи — она плачет. «Он на складе у реки». Перестрелка, Лёха падает в воду. Максим возвращается домой, пьёт водку из горла. За окном — сирена.
Молодая пара, Анна и Игорь, переезжает в старый дом на окраине Петербурга. В саду они находят ржавые качели под полуразрушенным куполом. Анна, увлечённая историей, начинает копаться в архивах. Игорь, скептик, смеётся: "Ты опять за своё". Вскоре Анна обнаруживает, что дом принадлежал семье цирковых артистов, исчезнувших в 1920-х. Качели оказываются частью старого трюка. Ночью Анна слышит смех и видит тени. Игорь не верит: "Это ветер". Но однажды он сам видит фигуру на
Молодая пара — Анна и Алексей — живёт в Москве. Анна работает в кафе, Алексей — программист. В их отношениях наступает кризис: Алексей постоянно занят, Анна чувствует себя одинокой. Она знакомится с художником Дмитрием, который рисует её портрет. Между ними возникает связь. Алексей узнаёт об измене, но вместо скандала предлагает открытые отношения. Анна соглашается, но всё усложняется: Дмитрий ревнует, Алексей начинает встречаться с коллегой Ольгой. В итоге Анна остаётся одна, размышляя о своих
Варя, студентка из Питера, приезжает в деревню к бабушке. В старом доме пахнет печкой и травами. На чердаке находит тетрадь с загадочными символами. Местный парень Антон говорит: «Это не просто рисунки, тут заговор». Ночью Варя слышит шёпот из колодца — голос зовёт её Василисой. Бабушка прячет от внучки ключи от сарая: «Там нечисто». Варя пробирается внутрь, видит куклу в красном платье. Та вдруг поворачивает голову: «Ты наконец пришла».