Оливия, японка, переезжает в испанский город Фуэнхиролу. В кафе «Солнечный берег» она встречает местных: загорелого серфера Хавьера, вечно голодного повара Альберто и студентку Лусию. Они учат её тапасам, ругаются на пробки и смеются над её акцентом. «Опять забыла про сиесту?» — дразнит Хавьер, когда Оливия падает от усталости. Она работает гидом, путает расписание автобусов, но находит друзей. Вечера — море, гитара, разговоры о жизни. Фуэнхирола становится домом.
В Мадриде, 1992 год. Карлос, 17 лет, работает в кафе "Луна". Его сестра Изабель пропала после вечеринки в клубе "Эль-Соль". Карлос находит её телефон в мусорном баке рядом с заброшенным складом. Вместе с подругой Лусией они ищут улики. На складе обнаруживают странные символы и записи: "Они приходят ночью". Встречают старика Мануэля, который шепчет: "Не ходите туда, где свет гаснет". Ночью Карлос видит тени, движущиеся против ветра. Изабель звонит: "Я
В маленьком итальянском городке, где улицы пахнут свежим кофе и старыми книгами, живёт Анна, учительница литературы. Её соседка, пожилая синьора Марчелли, рассказывает о таинственной женщине — мисс Фаллачи, которая исчезла 20 лет назад. Анна находит её дневник в заброшенной библиотеке. Записи полны загадок: «Сегодня он снова был у фонтана. Я знаю, он следит». Анна начинает расследование, сталкиваясь с местным художником Лукой. Он шепчет: «Не лезь туда». Но она уже не может остановиться.
Грендель, огромный тролль, терроризирует деревню Хеорот. Король Хродгар пьёт мёд в зале, но каждую ночь Грендель убивает его воинов. Беовульф, хвастливый наёмник с шрамом на щеке, прибывает с дружиной. «Я разорву его голыми руками», — заявляет он. Ночью тролль врывается, Беовульф хватает его за руку, та сгнивает от прикосновения. Грендель сбегает, умирая в болотах. Его мать, водяная ведьма, мстит: топит дружинников, тащит Беовульфа в пещеру. «Ты слаб», — шипит она. Он убивает её мечом из клада