В Шервудском лесу Робин Гуд (озвучка Джеймс Маккой) крадёт золото у шерифа Ноттингема, пряча добычу в дупле старого дуба. Маленький Джон грызёт яблоко, наблюдая за дорогой: *«Опять налоги везут, жирные мешки»*. В деревне Мэрион раздаёт хлеб голодным, шепчет старухе: *«Не говорите, откуда»*. Ночью у костра Тук поёт балладу про разбитое корыто. В замке шериф бьёт кубок об стол: *«Найдите их!»*. Стрела с запиской вонзается в дверь — *«Ваш хлеб уже наш»*.
В Лондоне и Нью-Йорке пересекаются судьбы Эмили, художницы, и Джейка, музыканта. Эмили рисует в кафе на углу Бейкер-стрит, Джейк репетирует в подвале бара. Их встреча случайна: он замечает её эскиз в блокноте, она слышит его мелодию. "Это про одиночество?" — спрашивает она. "Про поиск", — отвечает он. Они начинают работать вместе: её картины вдохновляют его песни, его музыка оживляет её работы. Но прошлое Джейка — тюрьма, а у Эмили — невысказанные травмы. Их творчество
В Лондоне, детектив Эмили Картер расследует убийство бизнесмена Джеймса Харпера. Его нашли в кабинете с ножом в груди. На столе — разбитая чашка, следы кофе на полу. Жена Харпера, Клара, утверждает: «Он был дома вчера вечером». Но соседка видела его машину у офиса. Коллега, Марк Тейлор, нервничает: «Мы спорили о контракте». Эмили находит записку: «Не доверяй ей». В ящике стола — фото Клары с неизвестным мужчиной. Эмили звонит напарнику: «Нам нужно копать глубже».
Гарри, Рон и Гермиона исследуют старую библиотеку Хогвартса, где находят дневник преподавателя зельеварения 18 века. В дневнике упоминается затерянный артефакт — "Чаша Лунного света". Троица отправляется в Запретный лес, где сталкивается с гигантскими пауками. Рон: "Я же говорил, что ненавижу пауков!" Гермиона расшифровывает руны на камне, указывающие путь к пещере у озера. В пещере они находят чашу, но её охраняет призрак старого мага. Гарри использует заклинание
В Торонто, 2001 год. Марк, бывший военный, работает в охранной фирме. Его коллега Лиза разбирает архивы, натыкается на старые документы о секретных операциях. «Это что, наши отчеты?» – бормочет она. Марк молчит, пьет кофе из треснувшей кружки. Ночью неизвестные взламывают офис. Марк прячет файлы в старом гараже отца. Встречает ветерана Джека: «Ты вляпался по уши». Полиция ищет Марка, он скрывается в пригороде. Лиза передает ему ключи от склада: «Там твои вещи». Марк находит фото с заброшенного
Гарри видит кошмар про змею и нападение на Артура Уизли. Дамблдор избегает его, а школа заполнена шпионами Долорес Амбридж. Она пишет указы мелом, запрещает защищаться. Гермиона предлагает создать отряд — «Орден Феникса». В «Комнате требований» Гарри учит заклинания: «Экспеллиармус!», «Ступефай!». Амбридж ловит их, но Дамблдор берет вину. В Министерстве Гарри, Рон, Гермиона, Невилл, Луна сражаются с Пожирателями. Беллатриса убивает Сириуса. Волан-де-Морт появляется, но Дамблдор отражает его.
Лорд Эмсворт переживает из-за своей свиньи Империал. Его сын Фредди влез в долги, а сестра Констанс хочет выдать племянницу за богатого американца Бакстера. Тем временем секретарь Бич крадет кабана для конкурса. В кустах прячется детектив Питеркшен, подозревающий всех. — Ваша свинья пропала, сэр! — кричит садовник. Фредди пытается продать серебряный кофейник, но попадается тетке. Бакстер сбегает с горничной. В финале кабан возвращается, Фредди женится на соседке, а лорд счастливо ныряет в грязь
Детектив Фрэнк Рафферти расследует коррупцию в полиции Лос-Анджелеса. Его напарник, Рэй Калвер, только что переведён из другого отдела. Они допрашивают информатора в закусочной: «Кто платит копам за молчание?» Тот шепчет: «Спроси у Бойла». Бойл — замначальника, вечно жуёт мятную жвачку. Фрэнк обыскивает его кабинет, находит конверт с деньгами и запиской: «Для 12-го участка». Рэй колеблется: «Может, не лезть?» Фрэнк рвёт записку. На следующий день их машину обстреливают на пустыре. Рэй ранен,
Круэлла Де Виль, эксцентричная модница, решает сшить шубу из щенков далматинцев. Она похищает 15 щенков Понго и Пердиты, живущих в Лондоне с хозяевами Роджером и Анитой. Собаки организуют побег из загородного дома Круэллы, где их держат вместе с другими щенками. По пути домой они прячутся в пекарне, мажутся сажей, чтобы выглядеть как лабрадоры. В итоге все 101 собака возвращаются к Роджеру и Аните. Круэлла терпит неудачу, её машина застревает в снегу.