Лондон, 2017. Джейми и Алекс — брат и сестра, работают в рекламном агентстве. Он — креативщик, она — менеджер. В офисе на Брик-Лейн спорят: «Ты снова задвигаешь мои идеи!» — «Потому что они сексистские!» Начальник Саймон ставит условие: создать кампанию для женского дезодоранта, но без клише. Джейми настаивает на юморе про пот, Алекс — на серьёзном подходе. Они делят команду по гендерному принципу. В кафе за углом дизайнер Софи шепчет коллеге: «Они опять как кошка с собакой». Эксперимент
Генри Девлин возвращается в Касл-Рок, маленький городок в штате Мэн, после звонка от старого друга. Его приемный отец, судья Алан Пэнгборн, сообщает о пропаже местного шерифа. Генри начинает расследование, сталкиваясь с загадочными событиями: странные звуки в лесу, исчезновения людей, видения из детства. Он встречает Молли Стрэнд, соседку с необъяснимыми способностями. Вместе они пытаются разгадать тайну города. "Ты слышал это? Как будто кто-то зовет..." — шепчет Молли. Генри находит
Одетта, принцесса, превращённая в лебедя злым Ротбартом, встречает принца Дерека. Он охотится в лесу, но вместо лебедя видит девушку. Одетта рассказывает: «Днём я лебедь, ночью — человек». Дерек клянётся её спасти. Ротбарт подсылает свою дочь Одрил, которая притворяется Одеттой. На балу Дерек чуть не женится на ней, но понимает обман. В финале он побеждает Ротбарта, разбив его магический амулет. Одетта снова становится человеком. Они танцуют на берегу озера под звёздами.
В небольшом городке подросток Джейк обнаруживает, что у него на руке появился таймер, отсчитывающий время до встречи с судьбой. Его подруга Аманда, у которой таймер показывает "∞", помогает разобраться. Они узнают, что устройство связано с системой "Совпадений", управляющей жизнями людей. Джейк встречает Мариссу, чей таймер совпадает с его. Вместе они пытаются обойти систему, но сталкиваются с агентами, которые следят за порядком. В финале Джейк решает уничтожить свой
В Нью-Йорке адвокат Джейкоб Райт защищает подозреваемых в тяжких преступлениях. Его клиентка, Эмили Кларк, обвиняется в убийстве мужа. Джейкоб находит записи с камер наблюдения, где Эмили покупает кофе за час до преступления. В суде он сталкивается с прокурором Самантой Ллойд, своей бывшей коллегой. "Ты уверен, что она невиновна?" — спрашивает Саманта. Джейкоб копается в прошлом жертвы, обнаруживая его связи с криминальным миром. Финал: Эмили оправдана, но Джейкоб понимает, что истина
Джейк и Лили летят на Гавайи. В аэропорту Джейк роняет чемодан, оттуда выпадает пистолет. Лили молча поднимает его, прячет. В отеле Джейк признаётся: он — киллер, его наняли убить её. Лили смеётся: «Я тоже. Тебя». Они решают не стрелять, пока не разберутся. За ними следят двое в гавайских рубашках. Ночью Лили взламывает ноутбук Джейка, находит файл с фото себя. Джейк ловит её: «Кто тебя нанял?» Она бьёт его лампой, убегает. У бассейна её хватает незнакомец с ножом.