В маленьком норвежском городке подросток Лукас находит в сарае деда ржавый меч. "Это не просто железка", — бормочет старик, затягивая сигарету. В тот же вечер на дом нападают тени с клыками. Лукас бежит через лес, меч в руках светится синим. В Гамбурге его встречает Эрика — девушка в кожаном пальто, знакомая с оборотнями. "Ты королевская кровь", — говорит она, разглядывая его шрам. Они плывут в Данию на рыбацкой лодке, за ними следят люди в чёрных плащах. В Копенгагене
В маленьком немецком городке школьница Лиза находит старую куклу в подвале бабушкиного дома. "Не трогай её", — предупреждает брат Томас, но Лиза игнорирует. Ночью кукла оживает: рыжие волосы, зелёные глаза, платье в заплатах. "Меня зовут Гретхен", — шепчет она. В школе начинают пропадать дети. Учительница фрау Бергер замечает царапины на партах, пахнет мокрой землёй. Томас копается в архивах — оказывается, в 1945 году здесь исчезла девочка. Гретхен манит Лизу в лес:
Юма, 23 года, живёт в Берлине. У неё ДЦП, передвигается на коляске. Мечтает стать художницей манги, но издательства отказывают. Подрабатывает рассылкой рекламы. Знакомится с Каем, парнем из стриптиз-клуба. Он предлагает ей нарисовать эротическую мангу для клиентов. Юма соглашается, но скрывает это от матери. В процессе работы сталкивается с предрассудками, страхами и своими комплексами. В финале она решает опубликовать историю под своим именем, несмотря на осуждение.