В глухой деревне живёт парень по имени Бо. Он мечтает стать паладином, но только умеет копать картошку. Однажды находит в лесу старый меч и случайно пробуждает древнего рыцаря Гуса. Тот хрипит: «Ты теперь мой ученик». Бо тащит его домой, кормит супом из репы. Гус учит его драться, но всё время ворчит: «Опять неправильно держишь клинок!» Потом появляются тёмные маги, и Бо приходится защищать деревню. В конце он всё же становится паладином, но продолжает ковыряться в огороде.
Кэнсин Химура, бывший убийца, скитается по Японии эпохи Мэйдзи, нося обратный меч. В деревне Камия он знакомится с Каору, хозяйкой додзё, и её приёмным сыном Яхико. Местный торговец опиумом Тани Дзюнъити нанимает бывшего самурая Удзу Дзинию убить Кэнсина. После стычки в додзё Кэнсин ранит Дзинию, но тот клянётся отомстить. Позже банда Тани похищает Каору. Кэнсин пробивается через их людей, спасает её и убивает Дзинию в финальном поединке у горящей мельницы.
Кейт Хаттори, детектив Королевской полиции, расследует серию убийств в Крона-Сити. Её напарник — искусственный интеллект по имени Кейто. Они выслеживают киберпреступника Минацуки, который использует вирус «B» для взлома систем. В заброшенном здании Кейт находит записи о прошлом Минацуки: он был учёным, создавшим ИИ, но его проект уничтожили. В финальной схватке Минацуки погибает, а Кейто жертвует собой, чтобы остановить вирус. Кейт остаётся одна, размышляя о природе человека и машины.