В Париже, 1977. Комиссар Лантье расследует серию жестоких убийств. Жертвы — молодые женщины, их тела находят в узких переулках Монмартра. Лантье пьёт кофе в дешёвом кафе, разглядывает фотографии: «Опять шрам на левом плече…» Его напарник, Дюбуа, щурится: «Ты думаешь, один и тот же?» Ночью в подворотне крик. Бегут по мокрому асфальту, фонарь мигает. Кровь на стене — буква «М». В архиве Лантье находит старую папку: подобные убийства были 20 лет назад. Закрытое дело. Подозреваемый — психиатр
В небольшом французском городке живет Жан-Пьер, подросток с непростым характером. Его отец, плотник, часто ругает сына за лень: «Опять уроки не сделал?» Мать, уставшая от быта, молча готовит ужин. Жан-Пьер мечтает о море, но вместо этого чинит заборы и помогает в мастерской. Однажды он встречает Анну, новенькую в школе. Она рисует в парке, а он подходит: «Ты всегда такая тихая?» Они начинают дружить, но их планы рушат семейные проблемы и школьные конфликты.
Пьер и Бруно, двое парижских студентов, снимают комнату в старом доме на Лазурном берегу. Хозяйка, мадам Лефевр, вечно ворчит на шум. Они подрабатывают в порту, разгружая ящики с рыбой. «Опять селедка!» — морщится Бруно. По вечерам пьют дешевое вино на пляже, флиртуют с туристками. Однажды знакомятся с итальянкой Адрианой, которая работает в кафе. Она зовет их к себе в Сан-Ремо. Втихаря от мадам Лефевр они сбегают на её мопеде через границу. Таможенник махнул рукой: «Молодые дураки».