Токио, 2023 год. Юки, 17 лет, работает в круглосуточном магазине. После смены замечает на улице раненого мужчину в чёрном плаще — это демон Кайто. «Ты видишь меня?» — хрипит он. Юки прячет его у себя в квартире. В холодильнике — только пиво и доширак. Кайто объясняет: он бежит от ангелов-охотников, которые стирают память людям. Вместе они находят старую камеру-обскуру в заброшенном храме. Снимки показывают прошлое Юки: её отец был таким же беглецом. «Значит, ты тоже полукровка», — усмехается
Юки, старшеклассница, после смерти матери переезжает к тёте в провинциальный городок. Вместе с одноклассником Ринго она находит старый фотоаппарат, который переносит их в потусторонний мир. Там они встречают призраков: мальчика Хикару, ищущего свою собаку, и женщину в кимоно, которая поёт странные песни. Юки пытается разгадать связь между мирами, пока Ринго фотографирует всё подряд. В финале они возвращаются, но фотоаппарат исчезает, оставляя лишь снимок матери Юки, улыбающейся на фоне заката.
Харутора работает в Токио, чинит велосипеды. Внезапно он узнаёт, что унаследовал способности онмёдзи от деда. Его кузина Нацумэ приезжает из провинции, требует помочь с расследованием странных происшествий. «Ты даже заклинания толком читать не умеешь», — ворчит она, пока они бродят по ночным улицам Сибуи. Духи нападают в переулке за закусочной. Харутора неумело рисует защитные символы мелом на асфальте. Нацумэ вытаскивает его из драки, но сама получает проклятие. Теперь он должен найти способ
Главный герой — мальчик Юто, живущий в портовом городке. Его отец, капитан рыболовного судна, часто в рейсах. Юто мечтает стать моряком, но боится воды после случая, когда чуть не утонул. Однажды он находит старую шкатулку с моделями кораблей. Среди них — миниатюра легендарного судна "Синий дракон". Вместе с подругой Аей они решают восстановить модель. В процессе Юто узнаёт историю корабля и преодолевает страх. В финале он отправляется с отцом в море, взяв шкатулку с собой.