Главный герой — Джейк, журналист из Нью-Йорка. Он расследует коррупцию в мэрии, параллельно пытаясь наладить отношения с дочерью-подростком Эмили. Действие разворачивается в кафе, офисах, на улицах города. Джейк встречается с информатором, который шепчет: «Документы в синей папке, будь осторожен». В перерывах он звонит Эмили: «Ты поела?» — «Да, пап, не парься». В финале Джейк публикует материал, но теряет работу. Сидя на скамейке в парке, он говорит Эмили: «Иногда правда дорого стоит». Она
Ветеринар Джейк переезжает в маленький городок Гринвуд после развода. Его дочь Лиза, 12 лет, не хочет с ним разговаривать. Первый день: корова фермера Билла отказывается есть, у неё температура. Джейк находит в её желудке пластиковый пакет. «Опять эти туристы», — бормочет Билл. В кафе официантка Сара вспоминает, как лечила его кошку в детстве. Ночью Лизе снится, что их старый пёс Макс лает на пустой двор. Утром Джейк замечает следы рыси возле сарая. «Здесь всё не так просто», — говорит он себе
Дэнни и Сэнди случайно встречаются в кафе «Фрост». Он хвастается друзьям, игнорируя её. Она переезжает в новый район, записывается в школьный кружок. Розовые леди — Бетти, Джейн, Френчи — обсуждают её за спиной: «Опять эта скромняга». Дэнни на баскетбольной площадке бросает мяч, смеётся с Томми. Сэнди примеряет розовый пиджак у зеркала. Дискотека в гараже: гитара фальшивит, кто-то пролил колу на ковёр. Дэнни хватает её за руку: «Ты же не уйдёшь?» Она молчит, поправляет бант.