Грегор Замза просыпается в своей комнате, обнаруживает, что превратился в огромное насекомое. Его сестра Грета приносит еду, оставляя её у двери. Мать, увидев его, падает в обморок. Отец бросает в него яблоко, ранит. Грегор ползает по стенам, прячется под диваном. Семья снимает жильцов, чтобы платить долги. Однажды Грета играет на скрипке; Грегор выползает, жильцы возмущаются. Сестра говорит: «Это не мой брат». Грегор возвращается в комнату, умирает. Уборщица выметает его тело метлой. Семья
В небольшом исландском городке подросток Эйнар, работающий в рыбном магазине отца, случайно находит старую карту с отметками в горах. Его подруга Лара, увлечённая фотографией, предлагает исследовать это место. Вместе с другом Оулавюром они отправляются в поход. На вершине горы обнаруживают заброшенную обсерваторию, где находят странный прибор. Эйнар: «Это похоже на компас, но стрелка указывает вверх». Ночью прибор активируется, и троица оказывается в параллельном мире с летающими островами и
Мария, молодая медсестра из Мадрида, устраивается в частную клинику доктора Вальтера. В коридорах пахнет антисептиком, за окном — серый ноябрь. «Вы будете ухаживать за миссис Локвуд», — говорит администратор, протягивая папку. Пациентка — англичанка с переломом ноги, молчит, смотрит в стену. Ночью Мария слышит шаги: кто-то ходит по третьему этажу, но там только пустые палаты. Уборщица крестится: «Опять она…» Вальтер отмахивается: «Воображаете». Потом находят разбитое окно. На подоконнике —