Гарольд Фрай, 65 лет, пенсионер из Девоншира, получает письмо от бывшей коллеги Куини Хеннесси. Она умирает в хосписе Бервика. Он решает идти пешком через всю Англию, без телефона, в старых ботинках. Жена Морин не верит: «Ты даже до почты не доходил». По пути он встречает подростка-беглеца Дэвида, бармена Мартина, монахиню Люси. Вспоминает сына Дэвида, покончившего с собой. В конце Куини ждёт его. «Я пришёл», — говорит Гарольд. Она улыбается и умирает.
В небольшом городке Новой Зеландии, в доме с облупившейся краской, живут брат и сестра — Джейк и Эми. Джейк, 17 лет, мечтает сбежать в Окленд, но застрял, ухаживая за больной матерью. Эми, 15, тайно встречается с парнем из школы, Томом. Однажды вечером Джейк находит в гараже старую гитару отца. "Тыыын-тын-тын", — пробует аккорды. Эми кричит из кухни: "Хватит! Мама спит!" На следующий день Том предлагает Эми уехать вместе. Она молчит, глядя на закат. Джейк решает продать
В Окленде работает агентство, помогающее парам расстаться. Главные герои — Джейн, циничная основательница, и её сотрудники: романтичный Том, практичная Линда и наивный новичок Эллиот. Они устраивают спектакли: поддельные измены, фальшивые долги. Однажды клиентка Сара просит развести её с мужем-полицейским Майком. Джейн предлагает инсценировать кражу, но всё идёт не по плану. "Ты уверена, что это сработает?" — спрашивает Эллиот. "Нет, но у нас нет выбора", — отвечает Джейн. В
Паддингтон и тётя Люси едут в Париж на ярмарку антиквариата. В багаже — старинный чемодан с секретным отделением. На вокзале Сен-Лазар их встречает мадам Фруссар, но чемодан крадёт ловкий кот в берете. Медведь бежит за ним через булочные и крыши Монмартра. В Лондоне мистер Кьюри разгадывает карту, спрятанную под подкладкой: маршрут ведёт в Киото. Джонатан и Джуди находят в сарае дедушкины записи — там упоминается самурайский меч. Браун летит в Японию, пока Паддингтон торгуется с крысами в
Лондон, 1952 год. Леонард Воул — инженер с травмой головы, работает в банке. Он знакомится с Ромейн Герчи, немкой, женится на ней. Вскоре пожилая вдова Френч оставляет ему наследство. После её убийства Леонарда обвиняют. Джон Мейхью — его адвокат. Ромейн в суде заявляет: «Он признался мне». Но свидетельница-служанка видела другого человека. Позже выясняется: Ромейн — самозванка, настоящая жена мертва. Леонард подстроил всё, но его план рушится — он случайно выдаёт себя Мейхью фразой о «молодой