Джейкоб Галлахер, 17 лет, переезжает в маленький городок Уиллоу-Пойнт. В первый же день он замечает странного соседа — мужчину в чёрном плаще, который стоит у окна и смотрит на него. «Ты кто такой?» — кричит Джейкоб, но тот молча уходит. Ночью парень слышит скрип половиц в коридоре. Наутро на стене появляется надпись: «Я вижу тебя». Его подруга Миа находит старую газету — 20 лет назад здесь пропал мальчик. В подвале дома Джейкоб обнаруживает записи: «Он выбирает нового».
Ариэль, младшая дочь Тритона, живёт в подводном королевстве. Она коллекционирует человеческие вещи: вилки, чашки, даже ржавые гвозди. Её подруга-краб Себастьян ворчит: «Опять этот хлам!» Однажды Ариэль спасает принца Эрика с тонущего корабля. Влюбившись, она идёт к морской ведьме Урсуле, та взамен голоса даёт ей ноги. На берегу Эрик принимает немую девушку в свой замок. Флаундер и Себастьян помогают Ариэль: прячутся в кувшинах, пугают служанок. Урсула обманывает всех, но Тритон разрушает её
Лондон, 2023. Молодой врач Джеймс Уилсон возвращается в родной Брайтон после смерти отца. В наследство — старый дом и клиника с долгами. Встречает бывшую одноклассницу Эмили Кларк, теперь медсестру. «Ты всё ещё ненавидишь чай?» — смеётся она, наливая кипяток. Джеймс решает восстановить клинику, но сталкивается с бюрократией: «Форма 27-Б не подписана». Ночью разбирает коробки, находит письма матери. Эмили помогает с пациентами — старик Генри требует «не эти таблетки, а синие». Постепенно клиника
В Париже банда берёт в заложники семью Леблан: мать Клер, отца Антуана, их детей Луизу и Матиса. Лидер — бывший военный Марко. «Деньги или жизнь», — бросает он, пока его люди обыскивают квартиру. Антуан прячет телефон в стиральной машине. Луизе удаётся отправить сообщение в полицию. В перестрелке ранят одного из бандитов — молодого парня по кличке Лис. Клер пытается договориться: «У меня есть доступ к счетам». Тем временем спецназ уже на подходе, но Марко угрожает взорвать дом.
В Нью-Йорке адвокат Джейкоб Райт защищает подозреваемых в тяжких преступлениях. Его клиентка, Эмили Кларк, обвиняется в убийстве мужа. Джейкоб находит записи с камер наблюдения, где Эмили покупает кофе за час до преступления. В суде он сталкивается с прокурором Самантой Ллойд, своей бывшей коллегой. "Ты уверен, что она невиновна?" — спрашивает Саманта. Джейкоб копается в прошлом жертвы, обнаруживая его связи с криминальным миром. Финал: Эмили оправдана, но Джейкоб понимает, что истина
Майкл, бывший баскетболист, работает тренером в школе. Его команда слабая, игроки не верят в себя. "Ты даже пас не можешь отдать нормально!" — кричит он на Джесси, худенького парня с очками. Вечерами Майкл сидит в пустом зале, вспоминая свои победы. Однажды он решает изменить подход: "Забудьте о счете. Просто играйте." Команда начинает тренироваться по ночам, используя старые приемы Майкла. В финале матча Джесси бросает решающий мяч. Зал взрывается аплодисментами.
Лондон, 2012. Джон Смит, бывший солдат, работает водителем скорой. Внезапно он видит на улице человека, которого убил в Ираке. Преследуя его, Джон попадает в подземный тоннель — там трупы в мешках, кровь на стенах. «Ты мёртв», — говорит ему незнакомец. Джон звонит жене: «Кейт, я не понимаю, что происходит». Он узнаёт о заговоре: эксперименты над людьми, фальшивые воспоминания. В Румынии находит лабораторию — дети в камерах, врачи в масках. «Мы создаём новую реальность», — шепчет один из них.