Алексей, бывший военный, возвращается в родной город на Урале после долгого отсутствия. Его отец, Николай, болен — кашляет кровью, отказывается от врачей. В доме пахнет лекарствами и старыми книгами. «Ты зачем приехал?» — хрипит отец. Алексей молчит, разбирает вещи в своей комнате: гильзы на полке, потёртый дневник. На улице — грязь и ржавые гаражи. Встречает Марину, школьную любовь. «Живёшь как будто в тумане», — говорит она. Он пьёт с местными в баре, вспоминает прошлое. Отец умирает ночью.
Варя Неупокоева, 35 лет, работает ветеринаром в провинциальной клинике. Живет с матерью-алкоголичкой в хрущевке, заваленной пустыми бутылками. Однажды ночью к ней привозят раненого бойца — бывшего мужа Сергея, которого она не видела 8 лет. «Ты же его пристрелишь, если очнется», — шутит санитар. Варя оперирует его, вспоминая, как он ушел к другой. Потом прячет его от своих же — местных бандитов, которым он должен. Мать бубнит: «Опять вляпалась». Сергей просыпается, видит Варины синяки под
Владимир, бывший спецназовец, живёт в промзоне под Новосибирском. Его дочь Катя погибает от передоза — наркотики поставлял местный криминальный клан. Вместо полиции Владимир берёт дело в свои руки. Он выслеживает дилеров: одного топит в болоте, другого закапывает живьём. В подпольном цеху находит главаря Артёма, бьёт его гаечным ключом, вешает на крюк для туш. Перед смертью Артём хрипит: «Ты же знаешь, это не конец». Владимир сжигает лабораторию, уезжает на разбитой «Волге».
В 1919 году Василий Чапаев, командир Красной армии, воюет с белыми на Урале. Его адъютант Петька вечно теряет шашку, а пулемётчица Анка дразнит его: «Опять без сабли?» В деревнях солдаты пьют самогон, играют на гармошке. Комиссар Фурманов ворчит: «Дисциплина ни к чёрту!» В перерывах между боями Чапаев объясняет тактику на карте, тыкая в неё пальцем. Белогвардейцы идут в атаку под оркестр — пули свистят, кони падают. Ночью у костра Петька спрашивает: «Василий Иваныч, а мы победим?» Чапаев
В центре сюжета — подросток Саша, живущий в провинциальном городке. Его отец, Игорь, работает на заводе, мать, Ольга, — учительница. Саша мечтает уехать в Москву, но денег нет. Встречает Анну, девушку из столицы, которая приехала к бабушке. Они проводят время вместе: гуляют по лесу, сидят у костра. Анна рассказывает о жизни в Москве. Саша решает подработать на стройке, чтобы скопить на билет. В финале он садится на поезд, но сомневается: «А что там?» Анна машет ему с перрона.
Максим и Катя прячутся в заброшенном доме под Питером. Вчера напали на заправке — пришлось уходить пешком. «Консервы есть?» — Максим шарит по рюкзаку. Катя молча кивает, достаёт тушёнку. За окном — следы от шин, чужой «УАЗ» проехал час назад. Ночью слышали выстрелы за лесом. У Максима ствол с тремя патронами, у Кати — нож и аптечка. Решили идти к военным в Гатчину, но дорогу перекрыли. «Опять через поля», — бурчит Максим, разминая замёрзшие пальцы. Катя закутывается в платок, пахнет дымом и