В Лос-Анджелесе 1980-х Маркус, бывший гангстер, открывает бар «Золотой лев». Его старый друг Хесус приносит контрабандные сигареты. Дочь Маркуса, Лиза, учится в колледже, но втянута в его дела. Коп Рейес давит на бар, требуя долю. В подвале Маркус прячет чемодан с деньгами от ограбления 1972 года. «Ты думал, я забыл?» — шепчет Хесус за стойкой. Лиза находит пистолет под прилавком. На улицах пахнет бензином и жареным мясом.
Джим Лейк, обычный подросток, находит в лесу амулет и превращается в получеловека-полутролля. Его друзья Тоби и Клэр помогают ему скрывать изменения. В Аркадии раскрывается подземный мир троллей, где правит злой Ганнарг. Джим узнаёт, что он Избранный, должен защищать людей и троллей. Мерлин, древний волшебник, даёт ему доспехи и меч. Близер, верный друг-тролль, учит его сражаться. В финале Джим побеждает Ганнарга, но его мама случайно видит его в облике тролля. "Что с тобой
Гизель и Роберт переезжают в новый дом в пригороде. Их дочь Моргана находит старую книгу заклинаний на чердаке. «Что это?» — тычет пальцем в пожелтевшие страницы. Гизель проливает кофе, увидев книгу: «Спрячь её!». Тем временем в лесу Нэнси и её кот Бинкс выслеживают тень с красными глазами. В городе Демона разбивает витрину магазина, крадёт кристалл. «Опять эти люди», — бормочет, пряча добычу в плащ. Моргана случайно активирует заклинание — из книги вырывается фиолетовый дым, а на кухне
Алексей, бывший юрист, работает курьером в Москве. Однажды он доставляет пакет в старый дом на Арбате. Внутри — записка: «Игра началась. Следуй инструкциям». На следующий день он находит в кармане ключ от сейфа. В сейфе — паспорт на его имя, но с другой биографией. «Кто ты?» — звонит незнакомец. Алексей втягивается в игру: подбрасывают улики, следят, угрожают. Он ищет ответы в архивах, разговаривает с соседями, но каждый шаг ведет к новым вопросам. «Почему я?» — шепчет он, глядя на фотографию
В центре — пёс Бетховен, живущий с семьёй Ньютонов в пригороде. Отец Джордж вечно ворчит: «Опять шерсть по всему дивану!» Дети — Эмили и Тед — обожают пса. Соседка миссис Кински постоянно жалуется на лай. Однажды Бетховен случайно забирается в грузовик с мебелью и оказывается в другом городе. По пути домой попадает в переделки: гоняется за котом, пугает почтальона, крадёт сосиски у уличного торговца. Тем временем Ньютоны расклеивают объявления: «Пропал пёс, рост метр, вес как холодильник». В
Марина, цыганка из табора под Одессой, влюбляется в Ивана, местного рыбака. Он приносит ей свежую рыбу, она гадает на картах. «Ты утонешь в море», — шепчет она, но Иван смеется. Однажды он не возвращается с промысла. Марина идет к морю, находит его сеть с дыркой. В таборе говорят: «Он не наш, зачем тебе?» Она бросает монетку в воду: «Если вернется, я уйду с ним». Утром Иван стоит на пороге её кибитки, мокрый, с пустыми руками. «Сеть порвалась», — говорит он.