Молодой врач Чон Ю, работающий в клинике, сталкивается с загадочным пациентом — мальчиком по имени Сын Хо. Ребенок утверждает, что видит призраков. Чон Ю, скептик по натуре, начинает замечать странные явления: тени в коридорах, шепот в пустых комнатах. Он решает помочь Сын Хо, но чем глубже погружается в историю мальчика, тем больше понимает, что сам становится частью чего-то необъяснимого. "Ты тоже их видишь?" — спрашивает Сын Хо. Чон Ю молчит, глядя на отражение в окне.
Минджу, 22 года, работает в кафе в Сеуле. Встречает Хёна, художника-неудачника, который рисует на салфетках. Он предлагает ей позировать для портрета. Она соглашается, но только после смены. Они начинают встречаться в парке Ёидо, где он рисует, а она читает книги. Однажды Минджу говорит: «Ты никогда не продашь эти картины». Хён смеется: «Может, и не продам, но ты в них красивая». Позже он устраивает выставку в подвале кафе. Она приходит, видит свои портреты и плачет.
Ом Бок-тон, подросток из провинциального городка, мечтает стать профессиональным велогонщиком. Его отец, владелец небольшой мастерской, против: «Ты сломаешь ноги, а кто будет помогать мне?» Бок-тон тайно тренируется на старом велосипеде, подаренном дедом. В школе он знакомится с Чхве Хёк-джу, новичком, который уже участвовал в соревнованиях. Вместе они готовятся к местным гонкам. Бок-тон падает на тренировке, царапает колени, но продолжает: «Я не сдамся». Отец, увидев его упорство, молча чинит
Пак Чжун Хо, бывший гангстер, работает в захудалом ресторанчике в Пусане. Его находит Ли Со Ён, дочь убитого босса. «Ты должен помочь», — бросает она, кладя на стол старую фотографию. Они едут в Инчхон, где Чжун Хо сталкивается с бывшими подельниками: Ким Тхэ Сиком, теперь владельцем ночного клуба, и Чан Ми Ран, которая торгует поддельными лекарствами. В перестрелке у рыбного рынка гибнет охранник Тхэ Сика. «Это не закончится», — шепчет Чжун Хо, пряча пистолет за пояс.
Стелла — девушка из обычного района Сеула, работает в кафе. Однажды находит старую тачилу (корейскую ступку) на блошином рынке. «Сколько стоит?» — спрашивает у продавца. Тот пожимает плечами: «Бери даром». Дома случайно роняет в неё перец — и вдруг появляется дух Ли Джунхо, алхимика эпохи Чосон. Он хмурится: «Где я? Что это за шумные железные повозки?» Теперь Стелла и Джунхо ищут способ вернуть его в прошлое, попутно разбираясь с её долгами и его забытыми зельями.
Пак Сонхо, бывший коп, переезжает в Пусан после увольнения. Работает вышибалой в баре «Голубой прилив». Его соседка Ким Минджу, медсестра, замечает следы побоев на его руках. «Опять дрался?» — спрашивает она, подавая пластырь. Тем временем местный наркокартель во главе с Чхве Дэсиком расширяет сеть поставок через порт. Сонхо случайно спасает девушку из банды — Ли Соён. Она знает слишком много. Дэсик приказывает убить обоих. Погоня по рынку Квангбок, перестрелка в рыбном цеху. Сонхо прячет Соён
Пак Чон-у, 12 лет, живёт в Сеуле с матерью-официанткой. Он вечно бубнит: «Опять дождь», «Автобус сломается» — и его предсказания сбываются. После школы заходит в лавку старьёвщика Ким Сухо, натыкается на треснутое зеркало. «Не трогай!» — кричит старик, но Чон-у уже порезал палец. Теперь вокруг него происходят странности: у одноклассника Ли Минджу падает телефон, учительница Юн спотыкается о портфель. Мать вздыхает: «Хватит нести чушь». Мальчик пытается молчать, но слова вырываются сами. В парке