В небольшом английском городке жители начинают замечать странные изменения в поведении знакомых. Джон, местный учитель, первым замечает, что его друг Билл стал холодным и отстранённым. "Ты будто другой человек", — говорит Джон. Вскоре выясняется, что инопланетные существа заменяют людей их точными копиями, лишёнными эмоций. Джон и его подруга Мэри пытаются противостоять захватчикам, но их планы рушатся: даже соседи становятся врагами. В финале Джон слышит по радио: "Они уже
Шерлок Холмс и доктор Ватсон возвращаются в Лондон после долгого отсутствия. В квартире на Бейкер-стрит пыль, книги разбросаны. Холмс замечает следы взлома. "Кто-то искал что-то важное", — говорит он, осматривая комнату. На улице мальчишка-газетчик передает записку: "Профессор Мориарти жив". Холмс хмурится, достает трубку. Они с Ватсоном отправляются в доки, где находят убитого моряка с татуировкой змеи. "Это его рук дело", — шепчет Холмс, глядя на Темзу. Погони,
Марго вечером возвращается домой, замечает соседа Тони у подъезда. Он нервно курит, бросает окурок. В квартире её ждёт муж Джеф — фотограф с гипсом на ноге. Марго рассказывает про Тони: «Он странно себя вёл». Ночью она видит, как Тони и его жена Лиз ссорятся. Утром Лиз находят мёртвой. Джеф через окно наблюдает за Тони, который спокойно упаковывает вещи покойной. «Он убил её», — шепчет Джеф. Они звонят в полицию, но те не верят. Марго решает доказать вину Тони сама.