Марк, 27 лет, работает в автосервисе в пригороде Лос-Анджелеса. Вечером после смены он заезжает в бар «Синий Кит», где играет джи-фанк. Там встречает Лизу, подругу детства, которая теперь поёт в местной группе. «Слушай, у нас завтра концерт, приходи», — говорит она. Марк соглашается. На следующий день он стоит у сцены, слушает её голос, смешанный с басами и синтезаторами. После выступления они сидят на крыше её машины, пьют дешёвое пиво и вспоминают школьные годы.
В небольшом городке на берегу океана подросток Джейк обнаруживает, что его отец, рыбак Том, пропал во время шторма. Вместе с подругой Лизой и младшим братом Беном он отправляется на поиски. Они находят старую лодку, чинят её и плывут к заброшенному острову. Там обнаруживают пещеру с таинственными рисунками. "Это не просто шторм", — шепчет Лиза, указывая на странные символы. Вдруг из воды появляется огромный волноподобный монстр. Джейк кричит: "Бегите!"
Алексей, 32 года, программист из Новосибирска, сидел на кухне с чашкой остывшего кофе. На столе лежал счет за квартиру и письмо об увольнении. Вдруг в комнате запахло серой. Появился мужчина в черном костюме: «Ты хочешь изменить жизнь? Подпиши». Алексей прочитал договор: 10 лет успеха взамен на душу. «А если я откажусь?» — спросил он. «Ты останешься здесь, с этим кофе и долгами», — усмехнулся незнакомец. Алексей подписал. Наутро он проснулся в новой квартире, но зеркало перестало отражать его
Эйлиш Лэйси, 20 лет, уезжает из ирландской деревни в Нью-Йорк. Мать плачет на пристани, отец молча сжимает чемодан. В Бруклине она работает в магазине, живет в пансионе с хозяйкой-итальянкой. По вечерам тоскует, ест консервы. На танцах знакомится с Тони, водопроводчиком: «Ты не похожа на местных». Письма от сестры Розы приходят редко. Смерть сестры возвращает Эйлиш в Ирландию. Там Джим Фаррелл ухаживает за ней: «Останешься?» Она перебирает билет на корабль в кармане. Выбор между прошлым и