Маккензи «Мак» и Юки — подростки, случайно попавшие в параллельный мир. Они оказываются в лесу возле городка Крествью, где встречают других «путешественников»: Такэси, японского школьника, и Чарльза, парня из 1940-х. Вместе ищут способ вернуться домой. Мак чинит старый радиоприемник, Юки торгуется за еду на рынке. Такэси: *«Здесь нет Wi-Fi, но есть демоны»*. Чарльз учит их стрелять из винтовки. В заброшенном отеле находят карту с отметками порталов. Ночью их атакуют тени — бегут через лес к
В Кантерлоте проходит Игры Дружбы – соревнования между учениками Школы Принцессы Селестии и Школы Директрисы Абажур. Рейнбоу Дэш хочет выиграть, но её команда проваливает эстафету. «Ты думала только о себе!» – кричит Эпплджек. Пинки Пай пытается подбодрить всех пирожными, но Спайк случайно садится на торт. Сумеречная Искорка анализирует ошибки: «Нам нужно работать вместе». В финале они объединяются, используя сильные стороны каждого, и побеждают в последнем испытании – перетягивании облаков.
Рэтчет чинит корабль в глухом ангаре на планете Керван. Вдруг появляется Кланк: «Опять сломал гипердвигатель?» Они получают сигнал о нападении Дрека на столицу Мегаполиса. Пробираются через рынок Велдин, торгуются с продавцом рободеталей. На космодроме крадут истребитель у грюллов. В погоне Рэтчет стреляет из бластера, Кланк кричит: «Левее!» Взрывают щит Дрека, но он сбегает через портал. Капитан Куарк в баре ругается: «Опять эти аматоры всё испортили». Рэтчет молча пьёт сок, разглядывая карту
В лесу живут зверята-оборотни: лисёнок Зед, медвежонок Таг, крольчонок Гриз и енотиха Лекса. Они превращаются в людей, чтобы помогать жителям городка. В эпизоде "Дом, милый дом" друзья решают обустроить старый заброшенный дом для семьи ежей. Зед чинит крышу, Таг красит стены, Гриз собирает мебель, а Лекса украшает интерьер. "Смотрите, тут дырка!" — кричит Зед, указывая на потолок. "Не проблема", — отвечает Таг, доставая краску. В конце ежи радуются новому дому, а