На острове Содор живут паровозы: Томас, Эдвард, Генри, Гордон, Джеймс, Перси. Они работают на железной дороге под управлением сэра Топхэма Хэтта. Томас часто попадает в неприятности из-за любопытства. Однажды он застрял в угольной шахте, крича: "Помогите! Я не могу выбраться!" Гордон ворчал: "Опять этот маленький паровозик устроил беспорядок". Перси помог ему выбраться. В Кнапфорде они чистили вагоны, а в Тидмуте ремонтировали пути. Каждый день — новые задачи: доставка
1964 год. Ливерпуль, затем Лондон. Джон, Пол, Джордж и Ринго снимают квартиру на Грин-стрит. Утро начинается с чая и споров о гитарных риффах. «Опять ты хлеб крошишь на диван», — ворчит Ринго, вытирая пыль с барабанов. В студии «Эбби Роуд» продюсер Джордж Мартин морщится: «Этот бит слишком быстрый». Битлз смеются, переделывают трек за час. Вечером — концерт в «Палладиуме», фанатки рвут рубашки. После шоу Пол звонит Джейн Эшер: «Приходи, я новый мотив придумал». За окном — дождь, на полу
Документальный фильм о Джордже Харрисоне. Архивные кадры: Ливерпуль, The Cavern Club, где The Beatles играют перед толпой подростков. Пол Маккартни вспоминает: *«Мы тогда даже не думали о славе — просто хотели играть»*. Кадры с Рави Шанкаром в Индии, Джордж учится играть на ситаре. Оливия Харрисон рассказывает, как он сажал розы в саду их дома в Фрайар-парке. Концерт для Бангладеш 1971-го: Боб Дилан, Ринго Старр на ударных. В конце — голос Джорджа: *«Всё проходит... но музыка остаётся»*.