Мако — девушка-подросток, живущая в приморском городке. Она мечтает стать ведьмой, как её мать. Однажды находит старую метлу и решает починить её. «Если я научусь летать, меня примут в школу ведьм», — думает она. Соседский мальчишка Кана говорит: «Ты сломаешь шею». Но Моко упрямо тренируется на пустыре. После падений и синяков у неё получается взлететь. Ветер свистит в ушах, дома внизу кажутся спичечными коробками. В финале она улетает в закат, оставляя Кана с раскрытым ртом.
Кайто, безработный отаку, просыпается в тесной однушке, заваленной пустыми банками рамена. В углу копошится демон Вельзевул — теперь его сосед. «Ты проиграл в онлайн-игре и стал моим хозяином», — бормочет он, разогревая консервы в микроволновке. Кайто пытается выгнать его шваброй, но демон только смеется: «Я же твой питомец!» Они ссорятся из-за грязных носков, вместе смотрят аниме по ночам. Потом появляется герой Аска, требует убить Вельзевула. Кайто в панике: «Он мне посуду моет!»
Майн, страстная любительница книг, умирает в нашем мире и возрождается в теле пятилетней девочки в средневековом мире. Её новое имя — Май. Она обнаруживает, что книги здесь редки и дороги. В семье бедного солдата она учится читать, но мечтает о библиотеке. Май начинает зарабатывать деньги, создавая дощечки с историями для детей. Её талант замечают, и она попадает в храм, где становится ученицей жрицы. Там она сталкивается с магией, интригами и борьбой за знания.
Гинтоки Саката, Кагурa и Симпати возвращаются в Эдо. Город разрушен, повсюду следы боев. Утамицу, бывший союзник, теперь враг, захватил власть. Гинтоки находит старый меч, вспоминает прошлое: "Ты всё ещё держишься за это?" — спрашивает Кагура. Они проникают в штаб Утамицу, где Симпати сражается с ниндзя. Гинтоки сталкивается с Утамицу: "Ты забыл, ради чего сражаешься?" В финальной схватке Гинтоки побеждает, но город лежит в руинах. "Что дальше?" —